【行业深度】洞察2023：中国牙膏行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

发布时间：2024-12-15 07:32

行业主要上市公司：云南白药(000538);两面针(600249);片仔癀(600436)等

本文核心数据：牙膏行业竞争梯队;牙膏行业企业布局等

中国牙膏行业竞争梯队

依据相关业务收入对中国牙膏行业竞争梯队进行分析，业务收入大于50亿元的企业有云南白药和同仁堂等，位于行业竞争第一梯队;10-50亿元区间内包括九芝堂、登康口腔、桂林三金等，位于第二梯队;小于10亿元企业包括片仔癀、两面针、中国金典集团等，位于第三梯队。

图表1：2022年中国牙膏行业竞争梯队(按相关业务收入)(单位：亿元)

根据企查猫以“口腔清洁用品制造”为选定行业，以“牙膏”为关键词进行搜索，得到牙膏企业区域分布。中国牙膏行业企业主要分布在广东、浙江、上海、天津、江苏等地区，其余省份企业较少。

图表2：2023年中国牙膏行业公司分布热力地图

从代表性企业分布来看，行业代表性企业主要分布在华南地区，如云南的云南白药、广西的两面针和桂林三金等，以及华东沿海地区，如福建的片仔癀、江苏的金典等。

图表3：2023年牙膏产业代表性上市企业区域分布图

中国牙膏企业竞争格局

欧特欧国际咨询公司统计的数据显示，2023年4月MAT(2022年5月至2023年4月)滚动年间，包括天猫、淘宝、京东、抖音、快手等17个平台在内的全网牙膏类产品销售额为107.06亿元。分品牌来看，云南白药、黑人、佳洁士零售额占比分别为12.1%、8.6%、7.0%，位居前三。其次，高露洁、舒客和舒适达等品牌零售额占比为5.9%、4.7%和4.2%

图表4：2023年中国牙膏企业市场份额情况(按零售额)(单位：%)

中国牙膏行业集中度

市场集中度方面，中国牙膏行业集中度一般，目前CR3为27.7%，CR5为38.3%，CR8为49.4%左右。

图表5：2023年中国牙膏行业市场集中度(单位：%)

中国牙膏行业企业布局及竞争力评价

由于中国牙膏市场格局分散，业内代表企业市场份额占比均不高，结合代表企业牙膏业务发展概况，及企业注册资本、经营市场等指标对其竞争力进行评价如下：

图表6：2022年中国牙膏企业牙膏相关业务布局及竞争力评价

中国牙膏行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，牙膏属于比较刚需的日化产品，目前受新兴替代品威胁较小;现有竞争者数量多，竞争风险高;现阶段牙膏市场原材料市场普遍被一些大公司垄断，故对上游供应商议价能力一般;此外，牙膏行业的下游需求主要是商品流通行业，对下游议价能力较弱。同时，运用中药等草本植物制作纯天然牙膏用品越来普及，因此我国越来越多的药企开始进入牙膏行业，潜在进入者威胁较大。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强)，0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱)，牙膏产业的竞争情况如下图所示。

图表7：中国牙膏行业五力竞争分析