芯片行业竞争格局分析.docx

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1、芯片行业竞争格局分析一、 芯片行业竞争格局（一）全球显示驱动芯片行业竞争格局目前，全球显示驱动芯片行业市场集中度较高，中国台湾、韩国厂商占据绝大部分份额，中国内地显示驱动芯片厂商整体市场占有率较低。根据CINNOReasearch数据，2021年中国内地显示驱动厂商出货量最高的集创北方占比约40%。其中，在显示驱动核心细分领域智能终端领域中，主要存在智能手机和智能穿戴两大市场。根据CINNOResearch数据，2021年全球TFT-LCD手机显示驱动芯片市场联咏科技出货量占比为215%，排名第一；奕力科技市场占有率为162%，排名第二。内地占比最高的厂商格科微排名第三，出货量市占率为124%

2、。新相微的出货量约占全球TFT-LCD手机显示驱动芯片的15%。作为智能移动终端领域增速最快的市场之一，全球TFT-LCD智能穿戴市场主要包括智能手表、智能手环、AR/VR头戴显示器等，以及包含血氧仪、血压仪等家庭医疗穿戴电子产品。2021年排名第一的企业为矽创电子，全球出货量占比达321%，其次为格科微，全球出货量占比为278%；新相微出货量排名第三，出货量占比为248%。目前整合型AMOLED显示驱动芯片主要用于手机、智能穿戴等移动终端领域，该市场主要被韩国、中国台湾厂商垄断。2021年三星LSI的市场占有率约481%，排名第一，瑞鼎、SiliconWorks分别排名第二和第三。（二）中国

3、内地显示驱动芯片厂商竞争格局目前我国显示驱动芯片国产化率较低，但随着全球显示面板产能逐步向中国转移以及以京东方为代表的头部面板厂商供应链国产化需求增强，未来显示芯片行业的空间广阔，国内领先的显示芯片厂商有望借势实现快速发展，中国显示驱动芯片厂商市场占有率有望得到快速提升。经过多年的发展，中国内地已经形成了一批具有一定技术能力和规模的显示芯片厂商，代表企业主要包括集创北方、奕斯伟、格科微、天德钰、云英谷等企业。（三）显示屏电源管理芯片竞争格局目前，在全球与中国内地显示屏电源管理芯片市场，由起步较早的中国台湾地区厂商立锜科技、致新科技、联咏等与欧美模拟芯片巨头如德州仪器等厂商占据主导地位。随着近几

4、年中国内地芯片设计企业的成长，中国内地厂商的市场份额也在快速增长。中国内地显示屏电源管理芯片厂商主要分为两类，一类聚焦于显示产业，同时具备显示驱动芯片产品和显示面板电源管理芯片产品的设计研发能力，代表企业如集创北方、奕斯伟和新相微等。另一类则为专业模拟芯片厂商，专注在混合信号和模拟芯片领域，如矽力杰等。二、 芯片行业前景展望过去15年来，我国集成电路产业高速增长，产值增长近14倍，年均复合增长率达到192%，远高于全球45%的年均复合增长率。但我国高端芯片对外依赖度高，大部分市场占有率低于05%。相关数据显示，中国芯片自给率要在2025年达到70%。预计到2025年，中国制造的集成电路制造将仅

5、占国内整体集成电路市场的194%，远低于70%的自给率目标。据预测，这一份额将从2020年开始平均每年增长07个百分点，到2025年增加35个百分点至194%。2020年，在中国制造的价值227亿美元的集成电路中，中国本土公司仅生产了83亿美元（占365%），仅占中国1，434亿美元集成电路市场的59%。台积电、SK海力士、叁星、英特尔、联电和其它在中国有芯片制造厂的外国公司生产了其余的芯片。三、 市场规模显著增长近年来，随着消费电子、移动互联网、汽车电子、工业控制、医疗电子等市场需求的不断提升，以及国家支持政策的不断提出，中国集成电路行业发展快速。数据显示，中国集成电路市场规模由2016年的

6、4336亿元增长至2021年的10458亿元，年均复合增长率为193%。相关研究机构预测，2022年我国集成电路行业市场规模将达12036亿元。四、 竞争格局分析近年来，我国芯片封测企业通过海外并购快速积累先进封装技术，芯片封装技术取得进步，自给率逐渐提升，其中国内封测龙头企业江苏长电进入全球前三，市占率达140%。但先进封装产品的营收在总营收的占比与中国台湾及美国封测巨头企业存在一定差距。五、 行业发展前景（一）国家政策支持行业发展集成电路产业是现代信息产业的基础和核心产业之一。近年来，为加快推进我国集成电路产业发展，国家从财政、税收、技术和人才等多方面推出了一系列法律法规和产业政策。（二）存储芯片加速行业升级存储芯片是未来物联网、大数据、云计算等新兴领域不可或缺的关键元件，存储芯片的自主可控对我国新一轮信息化进程的推进具有十分重要的战略意义。目前我国存储芯片的自给率较低，尤其是DRAM及DFlash市场主要被美国、日韩企业所垄断，的空间较大。近年来在中美贸

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