（工商管理专业论文）NTN中国的竞争策略研究.pdf

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0 3 3 0 2 5 0 5 2张安明n t n 中围的竞争策略研究 摘要 我国制造业市场发展迅猛，随着国家改革开放的深入，许多外资企业纷纷把 眼光转向有巨大市场潜力的中国，由于原材料和劳动力成本的低廉，加之国家政 策制度的优惠，许多外资企业把工厂移到了中国。作为以生产轴承为主的r 本企 业n t n 株式会社也不例外，意欲在中国市场占有更大的份额，同时也面临其它国 际品牌和国内品牌的巨大挑战，n t n 中国的发展，处于多方夹击的困境之中。 本文总结了我国轴承市场发展的现状、特点和挑战，分析了n t n 中国内部存 在的不足，同时也研究了n t n 中国的现状、发展趋势和竞争形式，采取了环境分 析、s w o t 分析方法，深入分析了n t n 中国轴承市场的竞争态势。随着我国经济 的快速发展和人民生活水平的提高以及工业的发展，今后n t n 中国的主要发展目 标集中在汽车、铁路、工程机械、机床，n t n 中国必须在销售网络扩展、反应速 度上进行调整。并提出了n t n 中国要扩大竞争优势必须采取的对策，具有一定的 借鉴意义。 n t n 中国的竞争策略必须革新，充分重视对客户的服务质量，提高客户的满 意度：完善销售网络，按行业发展新的经销商，扩展销售渠道；加强o e m 客户的 开发；根据不同客户群，灵活科学地制订不同的价格标准；加快m i s 系统的建设。 0 3 3 0 2 5 0 5 2张安明 n t n 中国的竞争策略研究 1 绪论 1 1 研究背景及意义 世界跨国轴承公司抢滩中国市场的确在加快步伐，在中国合资，独资建厂， 并且在不断的扩大生产规模，加快采取人员和采购本土化的政策，这样不光是国 内品牌与国际品牌问存在一定的竞争，尤其是国际品牌之间，竞争形势更加激 烈。 世界跨国轴承公司在抢滩中国市场取得一定的经验之后，从其发展战略考 虑，又逐步深入到中国轴承行业的核心层，寻找合作伙伴。如抢占中国的铁路、 汽车、冶金、矿山、机床、家电等主机市场，甚至削减其国内的生产力，转移到 中国来生产。为了适应中国市场的需要，有的跨国轴承公司还在我国建立了研发 中心一类的机构，同时建立庞大的办事机构和完善的销售网络。这实际上把中国 变成跨国轴承产业链上的一环，把合资或独资企业作为跨国轴承公司的一个车 间。雄心勃勃的跨国轴承公司抢滩中国市场的战略可概括为：合资一控股一独资。 当今世界轴承工业中实力最强、水平最高、影响力最大的跨国轴承集团公司 有：瑞典的s k f 集团公司；e t 本的n s k 、k o y o 、n t n 集团公司：德国的i n a f a g 集团公司和美国的t i m k e n 、t o r r i n g o n 集团公司。如今在中国市埸上，g k f 和n s k 的市埸份额较大，而n t n 的市埸占有率相对较低，因此，如何扩大中国的市埸份 额，获得竞争优势? 将是摆在n t n 中国面前最为艰巨的任务1 1 2 主要研究内容及研究思路 本文通过对中国轴承市场现状分析，n t n 中国的市场发展现状和趋势展望以 及市场占有率相对较低的原因分析，深入研究了n t n 中国内部环境中存在的问题 并通过强势、弱势分析以及经营业务组合分析，从产品营销本土化、价值链重构 等几个方面提出可行的竞争策略。 面对n t n 中国在轴承竞争市场中的种种问题，本文从实际出发，首先从国家 的政策、经济等宏观环境、行业竞争环境以及n t n 中国的内部环境作了全面详 细的分析，进涉指出了n t n 中国的发展方向和未来发展趋势，深入研究了n t n 中国在这样的竞争形势下面临的机遇和挑战。笔者认为，n t n 中国要在激烈的市 s 0 3 3 0 2 5 0 5 2张安明 n t n 中国的竞争策略研究 场竞争中占据优势地位，实现公司的长久持续发展，必须要拥有明显的长期竞争 优势并实施正确的竞争策略。 论文基本框架如图卜1 所示： 图卜1论文基本框架 0 3 3 0 2 5 0 5 2张安明n t n 中国的竞争策略研究 2 n t n 中国背景介绍及行业概沉 2 1 日本n t n 株式会社简介 n t n 株式会社是月本的一家上市公司，成立于1 9 1 8 年，总部设在轴承企业 群的大阪市西区，全球雇具总数为1 4 ，4 4 0 。在日本国内有1 1 个生产基地、2 5 个销售中心和3 个研究中心；在同本国外拥有2 3 家工厂、4 8 个销售中心和2 个 研究中心，分布如下： ( 1 ) 生产日本 5 间工场及关联公司 北美洲 欧洲 亚洲 其它地区 ( 2 ) 研究及开发 4 间生产公司 3 间生产公司 3 间合资公司， 1 问合资公司 ( 8 问工厂) 1 间生产公司 日本4 间研究及开发中心，5 个工程部门 北美洲1 间研究及开发中心，1 间测试试验室 欧洲1 间测试试验室 ( 3 ) 销售 日本本土及国际销售总部 北美洲1 问管理公司，3 间销售公司 欧洲3 间销售公司 亚洲 4 间销售公司，2 间c o r p o r a t e 分行其它地区3 问销售公 司 n t n 公司的业务主要是生产销售轴承和机器零件等。轴承品种主要有球轴 承、滚子轴承、各种单元轴承、卢纶滑动轴承、含油轴承、其他各种轴承。机器 零件有等速万向节、精密滚珠丝杠、工件加载装置、管接头、磁浮轴承主轴等。 这些产品庚泛应用于航空航天、铁路、汽车、钢铁、工程机械、机床以及其它工 桨领女芄该公司在美国密执安州设有以汽车等速万向节和汽车轴承为研究对象的 产品设计中心一”n t n 汽车技术中心”。 2 0 0 1 - - 2 0 0 5n t n 全球销售情沉如下 张安明 n t n 中国的竞争策略研究 年份 2 0 0 12 0 0 2 2 0 0 32 0 0 42 0 0 5 1 销售额( 亿日圆)3 ，4 0 63 ，2 4 3 3 ，4 2 73 ，5 7 43 ，8 5 0 2 2n t n 在中国的发展历史及现状 2 2 1n t n 中国有限公司发展回顾 n t n 中国有限公司是一个销售公司， 销售，其演变过程如下： 1 9 7 1 年香港n t n 贸易有限公司成立， 及中国大陆地区的贸易活动， 1 9 9 4 年成立广州办事处 1 9 9 5 年成立上海办事处 目前主要负责进口产品在中国区域内的 从事日本进口轴承、汽车零配件在香港 总部在香港。 1 9 9 8 年由香港n t n 贸易有限公司更名为n t n 中国有限公司 n t n ( 中国) 有限公司的进口业务按行业分为三大类别：汽车( a u t o m o t i v e ) 、 工业( i n d u s t r i a l ) 、和维修( a f t e r m a r k e t ) 。销售渠道有直销( o e m 配套) 和 经销商两种渠道，大的o e m 客户，特别是日本的o e t l 客户一般直接由各销售机构 跟踪、销售和服务，小的o e m 客户、不能以外币支付结算货款的o e m 客户和维修 市场则通过经销商来销售和服务。 2 0 0 1 2 0 0 5 年n t n 中国有限公司的销售业绩如下 年份 2 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 f 销售额( 亿h k $ ) 2 42 53 03 44 0 2 2 2n t n 中国的生产基地 自2 0 0 2 年，n t n 正式开始进入中国市场，加大加快了对中国地区特别是汽 车方面的投资力度： ( 1 ) 广州恩梯恩裕隆传动系统有限公司 此公司由n t n 与台湾裕隆公司合资成立，2 0 0 3 年6 月投麈，生产c v j 及其 组件，主要给广州本罔配套。 ( 2 ) 上海恩梯恩精密机电有限公司 0 3 3 0 2 5 0 5 2张安明n t n 中国的竞争策略研究 公司为n t n 独资企业，2 0 0 3 年6 月投产主要生产轮毂轴承及其组件、滚针 轴承。( 3 ) 北京瑞韩恩梯恩汽车部件有限责任公司 于2 0 0 4 年2 月开始，主要生产c v j ，给北京现代汽车配套。 ( 4 ) 恩梯恩日本电产( 浙江) 有限公司 此公司是n t n 与日本电产的合资公司，于2 0 0 3 年3 月投产，生产流体动压 轴承组件，主要用于计算机光驱主轴，该产品特点是转速高、声音小，大部分出 口到国外。 ( 5 ) 常州恩梯恩精密轴承有限公司 该公司由n t n 与常州光洋轴承有限公司共同投资，于2 0 0 4 年7 月设立，主 要生产滚针、汽车离合器轴承，圆柱滚子轴承。 ( 6 ) n t n 株事会社上海代表处 此事务所于2 0 0 3 年开设，是n t n 中国地区总部，当前的主要工作是对国内 各大工厂的财务进行审计、物流、广告宣传、销售联络等。 由于国内工厂投产时间不长，2 0 0 5 年财政年度( 2 0 0 4 4 - 1 2 0 0 5 3 3 1 ) n t n 中国国产品销售额为1 1 亿美元，预计2 0 0 7 年财政年度( 2 0 0 6 4 卜2 0 0 7 3 3 1 ) 国产品销售额在2 5 亿美元左右。 2 3 行业概况 自1 8 8 0 年英国率先生产轴承至今，世界轴承工业已经走过了漫长的1 2 2 年 的历程。随着人类文明的不断进化和科学技术的高速发展，世界轴承工业从弱小 起步，艰难创业，激烈竞争，曲折发展，由昔同少数几家小厂发展到现今遍布全 球、年销量额达3 0 0 亿美元的规模，取得了惊人的成就。可以亳不愧色地说，世 界轴承工业在不断自我完善和壮大中，为世界的工业、农业、国防和科学技术的 发展以及为人类生产的改善和提高都做出了巨大的贡献。 2 3 1 轴承工业在国民经济中的地位和作用 轴承( 西方人写作”8 e a r i n g ”，日本人称”轴受”) 是当代机械设备中一种举 足轻重的零部件，它的主要功能是支承旋转轴或其它运动体，引导转动或移动运 动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷。按运动元件摩擦性质的不同，轴承可 分为滚动轴承和滑动轴承两类。本文主要阐述与滚轴承有关的内容，并约定简称 9 0 3 3 0 2 5 0 5 2张安明n t n 中国的竞争策略研究 为”轴承”。 滚动轴承是采用滚动摩擦原理工作的支承件，具有摩擦力小、易于启动、升 速迅速、结构紧凑、”三化”( 标准化、系列化、通用化) 水平高、适应现代各种 机械要求的工作性能和使用寿命以及维护保养简便等特点。它广泛应用于工业 ( 机床、矿山、冶金、石化、轻纺、电机、医疗、工程等机械和各类仪器、仪表 上) 、农业( 拖拉机等农业机械) 、交通运输( 铁路机车、汽车、摩托车、船舶、 飞机等) 、国防( 舰船、坦克、导弹等) 、航空航天( 卫星、火箭、宇宙飞船等) 、 家用电器( 电风扇、洗衣机、吸尘器、录像机等) 、办公机械( 复印机、电脑硬 盘驱动器等) 和高科技( 原子能、核反应堆等) 等领域，与国计民生息息相关。 全世界大约有8 0 的轴承应用于工农业机械、汽车、火车、飞机等运输设备中。 各类主机的工作精度、性能、寿命、可靠性和各项经济指标，都与轴承有着密切 的关系：尤其是学技术的发展，各类主机对轴承提出了很多特殊的要求，这些要 求反过来又促进了轴承工业的发展，研制和生产出许多特殊种类的轴承。轴承在 国民经济发展和国防建设中正起着越来越突出的作用，因此可以毫不夸张地说： 轴承技术代表着世界整个工业的发展水平。 2 3 2 轴承分类 轴承有多种结构类型，可以采用各种方法分类。但通常按轴承中滚动体种类 的不同，将其分为球轴承和滚子轴承，并按轴承所能承受载荷的主要作用方向分 为向心轴承和推力轴承。此外，还有适用于移动运动( 直线运动或曲线运动) 的 轴承和支承，见表卜1 。 表卜1 滚动轴承的详细分类 向心球轴承 球 用轴一一 于承 转推力球轴承 深沟球轴承 角接触球轴承 调心球轴承 推力球轴承 1 0 0 3 3 0 2 5 0 5 2张安明n t n 中国的竞争懿略研究 动 运 动 的 轴滚 承子 轴 承 推力角接触球轴承 向心滚子轴承 推力滚子轴承 圆柱滚子轴承 调心滚子轴承 滚针轴承 圆锥滚子轴承 推力圆锥滚子轴承 推力滚针轴承 推力圆柱滚子轴承 推力调心滚子轴承 组合轴承 直线运动轴承 曲线运动轴承 球轴承 滚子轴承 滚针轴承 滚轮轴承 各类轴承所占比重在不同的国家中有所不同。如日本1 9 9 4 年共生产各类轴 承2 6 6 万套，5 4 4 0 亿日元，其中球轴承1 7 5 亿套，占6 5 8 ；滚子轴承8 9 亿套，占3 3 5 ；其它轴承仅o 2 亿套，e o 7 。总体情况显示，球轴承是世界 用于移动运动的轴承 张安明 n t n 中国的竞争策略研究 轴承工业的主导产品之一。 2 3 3 国外轴承工业的发展历程与特点 世界轴承工业兴起于十九世纪末期到二十世纪初期。1 8 8 0 年英国开始生产 轴承，1 8 8 3 年德国建立了世界上首家轴承公司( f a g 乔治沙佛公司) ，1 8 8 9 年美 国开办了n d 轴承厂( 现为通用汽车轴承公司新第泊桥海特轴承部) ，欧美其它大 型轴承企业基本上都在二十世纪初叶奠定了今天的基础。日本轴承工业形成于欧 美之后，1 9 1 0 年瑞典s k f 公司向日本提供样品，使”轴承”第一次单独在只本露 面。其后，日本n s k 、n t n 等轴承公司先后于1 9 1 4 年和1 9 1 8 年建立。第三世界 国家的轴承工业起步更晚，与其整个科学技术和机械工业一样，处于相对落后的 局面。 总体上讲，世界轴承工业的形成与发展大致经历了三个阶段： 第一阶段，即世界轴承工业的初创阶段，时间是十九世纪末期至二十世纪初 期。当时，轴承发明、应用虽然已有一段时问，而轴承的工业化生产则从无到有， 刚刚起步，相当幼稚。主要特点是：1 、生产规模极小，一个大厂也只有十几人 到几百人，日产量不过几套到几百套，属于手工作坊式生产；2 、设备简陋，技 术落后，多是凭经验生产；3 、材料以碳钢为主，精度不高，价格却昂贵；4 、品 种极少，用途十分有限。当时轴承生产技术只掌握在英国、德国、瑞典、美国等 少数企业手中。 第二阶段，即世界轴承工业的成长阶段，时间大约是在第一次世界大战结束 至第二次世界大战以后。两次世界大战刺激了军事工业的发展，轴承在军事工业 中的地位同益提高，加之科学技术飞速发展，一战后的短暂稳定和二战中的军火 急需，促使世界轴承工业迅速发展。主要特点是：1 、生产规模急剧扩大，产量 迅速提高，主要轴承生产国家年产量超过3 5 0 0 万套；2 、生产设备完善，技术手 段先进，普遍采用了机群式批量生产；3 、轴承材料发展到以铬钢等合金钢为主， 产品质量大为提高；4 、轴承品种增加，广泛用于汽车、飞机、坦克、装甲车、 机床、仪器、仪表、缝纫机等众多领域。在这时期，人们对轴承的认识和重视升 华到了空前的高度。 第三阶段，即世界轴承工业的发展阶段，时问是二十世纪血十年代至今。经 过二次世界大战以后，人们迎来了和平时代，国际经济复苏繁荣，使人类开创了 0 3 3 0 2 5 0 5 2张安明n t n 中国的竞争策略研究 和平发展的新纪元。伴随航空航天、核能工业、电子计算机、光电磁仪器、精密 机械等高新技术的飞速发展，体现当代科学技术水平的世界轴承工业进入一个全 面革新制造技术，迅速发展品种，轴承精度、性能、寿命日益成熟完善的历史新 时期。这个时期的特点是：1 、轴承企业规模超级化、集团化，形成了超千逾万 人的大型企业集团和跨国公司，如日本的n s k 、n t n 、n m b ，瑞典的s k f ，美国的 t i m k e n 、德的f a g 等；2 、轴承产量猛增。五十年代初期，世界轴承总产量不过 9 亿套，六十年代初已达1 8 亿套，七十年代初为4 0 亿套，八十年代初上升到7 0 亿套，九十年代后期已超过1 0 0 亿套；3 、轴承品种繁多，用途日益广泛。既有 传统的单列、双列、多列球轴承，圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承等， 又有万向节轴承、超薄壁轴承、空气轴承，各种在高速、高温、低温、防磁、耐 腐蚀等特殊工况下使用的专用轴承等等；4 、设备先进，自动化程度高，测试手 段完善，工序间电脑管理，少人无人操作，技术水平高，生产效率高。如日本 n t n 公司的盘田制作所球轴承厂有自动线3 5 条，每条生产线仅5 人管理，日产 4 0 万套，年产1 6 8 亿套；5 、轴承材料高级化、复合化、多样化，因而轴承质 量有较大提高。轴承材料不仅包括高碳铬钢、渗碳钢、不锈钢、耐热钢、工具钢 等金属材料，而且还有陶瓷、塑料、石墨和碳纤维等非金属材；6 、轴承国际贸 易空前发展。可以说世界轴承工业促使所有使用轴承的工业、行业，领域发展繁 荣起来，对于整个世界经济和人类社会进步做出了巨大贡献。 紧跟时代步伐，世界轴承工业经过一百余年的艰苦奋斗，从无到有，从小到 大，取得了辉煌的成就。但在其成长、发展、壮大的过程中，也经历了诸多困难 的挫折，经受了国际风云变幻的严峻考验。最为突出的是经历了九十年代初世界 经济衰退期和1 9 9 8 年东南亚金融危机的猛烈冲击，世界轴承工业一度陷入了徘 徊发展的困境之中，生产缩减、产品积压、销售下降、效益滑坡，有的轴承公司 甚至出现经营亏损。如美国轴承制造业1 9 9 2 年亏损2 3 亿美元，近年来美国对 亚洲地区的出口以年均3 0 的速度下降，对泰国、韩国和f a g 公司1 9 9 3 年财务 收入亏损9 4 0 0 万德国马克；瑞典s k f 公司1 9 9 3 年财务收入亏损3 2 9 亿瑞典克 朗，1 9 9 8 年亏损更大，达9 9 9 亿瑞典克朗；f f 本轴承行业自1 9 9 0 年创下6 3 0 0 多亿同元的的产值记录之后，1 9 9 1 年便开始滑坡，1 9 9 2 年以后跌破6 0 0 0 亿闩元 大关，节节败退。1 9 9 8 年公布的e 本企业年报表明，n s k 、k o y o 、n t n 、n a c h i 无一例外地继续滑坡。世界经济的萧条和亚洲金融危机的负面影响不可小视，这 ! ! ! ! ! ! 堕!茎室堕 期间世界轴承工业的发展前途忽明忽暗， n t n 中田的竞争策略研究 一会儿被抛至低谷，一会儿又似乎峰回 路转，一波三折，使轴承行业的人们饱尝了酸甜苦辣。面对风云变幻的形势，各 轴承公司不得不调整发展计划和经营策略，试图摆脱困境，其中最引人注目的变 化有： ( 1 ) 、以s k f 和f a g 为代表的欧洲轴承公司，从生存需要出发，采取裁减雇 员、卖掉部分非核心轴承厂、关闭部分非核心部分等”断臂”措施。如1 9 9 3 年f a g 卖掉部分工厂和业务部门，减少6 8 5 0 多人，实行合理化又裁员7 8 3 0 人，结果在 1 9 9 4 年销售额下降的基础上反而扭亏为盈，财务收入盈利2 7 0 0 万德国马克。在 这次”断臂”行动中，s k f 先后卖掉在美国等地的部分非核心轴承厂，转出了大 量非轴承工厂和部门，到1 9 9 8 年s k f 集团在经营领域中，轴承的份额从八十年 代中期的6 0 7 0 上升到8 6 。 ( 2 ) 、以日本五大轴承公司( n s k 、k o y o 、n t n 、n a c h i 、n m b ) 为代表的亚洲 轴承公司，加大了拓宽经营范围的力度，不断向机械零件为主的机械制造业拓展 经营范围。目前，日本五大轴承公司的主导销售产品除轴承外，还包括机械零件、 汽车零件、精密机械、电子仪器及电子元件、液压机械、钢材等非轴承产品，而 且比例较高。如1 9 9 7 年n s k 集团公司综合销售额为4 9 3 2 亿日元，其中轴承部分 销售额3 1 6 1 亿元，占6 4 ，而非轴承产品的销售额为1 7 7 1 亿日元，比例高达3 6 。 ( 3 ) 、各大轴承公司纷纷向海外扩张，特别是向发展中国家扩张。为扭转轴承工 业不景气局面，适应激烈的市场竞争，以及各国出于本国利益需要而构筑贸易壁 垒，各大轴承公司除调整产品结构和经营策略外，还加快了向海外扩张的步伐。 如从1 9 9 3 年以来，n s k 、k o y o 、n t n 、n a c h i 、n m b 等公司纷纷奔向英、美、东南 亚及中国等1 2 个国家投资建厂，其中向亚洲投资最大的首推n s k 公司，先后在 韩国、印尼、马来西亚建成3 个轴承厂。1 9 9 5 年n s k 又在中国江苏昆山市同虹 山轴承总厂的昆山分厂合资兴建了年产高精密小型球轴承3 6 0 0 万套的昆山恩斯 克虹l l 有限公司。到1 9 9 4 年底，日本六大公司在国外开办了生产厂点近5 0 家， 产值超过2 2 0 亿日元，占日本轴承工业总值的1 3 。s k f 公司从九十年代初期丌 始也先后到马柬西亚、印度、印度尼西亚和中国等地投资办厂，其中1 9 9 6 年s k f 和中国组建了中瑞合资北京南口斯凯孚铁路轴承有限公司。还有由美国投资或技 术援助下成立的美国本土以外的轴承生产中心就有近1 0 个之多。通过海外扩张， 给各轴承公司带来了生机和注入新的活力，增强了抵御风险的能力。 张安明 n t n 中国的竞争策略研究 2 3 4 国外轴承工业未来发展趋势 随着国际上工业和科学技术的高速发展，世界轴承工业将走向新的辉煌。 当前世界轴承工业面临许多亟待解决的课题，而这些课题的研究和突破，也就为 世界轴承工业本身的发展提供了最好的历史机遇。 ( 1 ) 、地位更加重要，产品更加多样化、精密化和高技术化 轴承工业不但在工业、农业、国防、高科技及其他领域的地位日益重要，而 且与日益提高的人们生活水准( 物质与精神两方面) 的关系将越来越密切。虽然 人们很少直接使用轴承，但在现代生活中，通过乘车、船、飞机，使用摄、录像 机、洗衣机、电脑等，都会间接利用轴承，甚至在豪华的钩鱼杆上也装有精致如 同首饰的微型轴承。在世界范围内，人们对能源利用、效率提高及环境保护等等 方面提出了愈来愈多近乎苛刻的要求，这就要求不断开发多种多样精密、高技术 的轴承新品种，适应能源、资源环保、高新技术诸方面的发展需求。例如滚子轴 承的生产，现多采用淬透性或表面渗碳淬火的合金网，将来则对材料要求尽善尽 美，某些轴承需要使用耐热防锈材料，包括陶瓷材料等。在钢材的冶炼工艺上， 将推广采用v i m ( 真空熔炼) 、v a r ( 真空电弧) 、p a m ( 等离子电弧) 和e b m 等新 技术以及阴极真空喷镀、离子镀膜等新技术、新工艺，使轴承钢的纯度更高、性 能更好。轴承应用领域将更加扩展，如直线运动轴承、滚珠丝杠、流体静力轴承、 流体动力轴承、磁浮轴承、超薄壁轴承、超高速、超高温、超低温轴承等等将在 更新的空间发挥威力。综观未来轴承发展趋势，将趋向于高速便捷、体积小、精 度高、重量轻、单元化、无需维修和耐特殊环境 的高性能。 ( 2 ) 、生产规模大型化、国际化、集团化 由于国际市场的激烈竞争，经过优胜劣汰，目前一些大轴承集团公司将通过 改组、分化和重组，形成一些新的超级大集团和新的更强的跨国集团公司。这些 超级公司将左右世界轴承工业局势，产销占据压倒优势的地位。 ( 3 ) 、产业资金密集化，用于科技开发的投入将更多 科学技术的发展不断对世界轴承行业提出各种近乎苛刻的新要求，诸如精 度、速度、性能、寿命、耐热、耐蚀、适应恶劣环境的能力等等。为此，各轴承 企业每年都要付出高额的产业资金投入，而且今后的趋势是投资密度更高，金额 0 3 3 0 2 5 0 5 2张安明n t n 中冈的竞争策略研究 更大。 跨入二十一世纪，随着全球经济一体化和贸易自由化的发展，各国轴承工业 发展水平之间存在的差距将会不断缩小，地区存在的成本优势也将不再明显，轴 承工业的竞争将更多地体现在技术竞争上，只有掌握了技术的优势，才能处于领 先地位。这将迫使各国不断加大用于科技开发的资金投入，投资力度将更大。 ( 4 ) 、生产管理将趋于系统化、自动化、智能化 未来各主要工业领域的技术将继续突飞猛进，产品品种将同趋多样化，用户 的需求更加五花八门，产品批量变得更小，交货期进一步缩短，还要按照用户的 预算精确控制成本。这就要求加快系统化、自动化、智能化的管理步伐，从而使 自动线、机器人、电脑网络将整个企业从研究设计、生产、销售联成一体形成 c i m s ( 电脑集群管理) 系统，c a d 、c a m 将大为普及，最终构成智能化生产系统 一i m s ，更加灵活自如地随时随地满足用户的需求。 总之，未来将是世界轴承工业高度发展的黄金时代。 张安明n t n 中国的竞争策略研究 3 竞争战略相关理论综述 3 1 五力模型 决定企业获利能力的首要因素是“产业吸引力”。企业在拟定竞争战略时， 必须要深入了解决定产业吸引力的竞争法则。竞争法则可以用五种竞争力来具体 分析，如图所示，这五种竞争力包括：新加入者的威胁、客户的议价能力、替代 品或服务的威胁、供货商的议价能力及既有竞争者。 影响行业竞争性的五种力量 这五种竞争力能够决定产业的获利能力，它们会影响产品的价格、成本、与 必要的投资，也决定了产业结构。企业如果要想拥有长期的获利能力，就必须先 了解所处的产业结构，并塑造对企业有利的产业结构。 3 2 基本竞争战略 竞争战略的第二个中心问题是：企业在产业中的相对位置。竞争位置会决定 企业的获利能力是高出还是低于产业的平均水平。即使在产业结构不佳，平均获 利水平差的产业中，竞争位置较好的企业，仍能获得较高的投资回报。 每个企业都会有许多优点或缺点任何的优点或缺点都会对相对成本优势和 相对差异化产生作用。成本优势和差异化都是企业比竞争对手更擅长因应五种竞 争力的结果。将着两种基本的竞争优势与企业相应的活动相结合，就可导出可让 17 0 3 3 0 2 5 0 5 2张安明n t n 中国的竞争策略研究 企业获得较好竞争位置的三种一般性战略：总成本领先战略、差异化战略及专一 化战略。 “总成本领先战略”要求企业必须建立起高效、规模化的生产设施，全力以 赴地降低成本，严格控制成本、管理费用及研发、服务、推销、广告等方面的成 本费用。为了达到这些目标，企业需要在管理方面对成本给予高度的重视，确实 总成本低于竞争对手。 “差异化战略”是将公司提供的产品或服务差异化树立起一些全产业范围 中具有独特性的东西。实现差异化战略可以有许多方式，如设计名牌形象，保持 技术、性能特点、顾客服务、商业网络及其他方面的独特性，等等。最理想的状 况是公司在几个方面都具有差异化的特觑但这一战略与提高市场份额的目标不 可兼顾，在建立公司的差异化战略的活动中总是伴随着很高的成本代价，有时即 便全产业范围的顾客都了解公司的独特优点也并不是所有顾客都将愿意或有能 力支付公司要求的高价格。 “专一化战略”是主攻某个特殊的顾客群、某产品线的一个细分区段或某一 地区市场。低成本与差异化战略都是要在全产业范围内实现其目标，专一化战略 的前提思想是：公司业务的专一化能够以较高的效率、更好的效果为某一狭窄的 战略对象服务，从而超过在较广阔范围内竞争的对手。公司或者通过满足特殊对 象的需要而实现了差异化，或者在为这一对象服务时实现了低成本，或者二者兼 得。这样的公司可以使其赢利的潜力超过产业的平均水平。 竞争优势是所有战略的核心，企业要获得竞争优势就必须作出选择，必须决 定希望在哪个范畴取得优势。全面出击的想法既无战略特色，也会导致低于水准 的表现，它意味着企业毫无竞争优势可言。 3 3 竞合互动理论 区域的竞争力对企业的竞争力有很大的影响，波特通过对1 0 个工业化国家 的考察发现，产业集群是工业化过程中的普遍现象，在所有发达的经济体中，都 可以明显看到各种产业集群。产业集群是指在特定区域中，具有竞争与合作关 1 8 0 3 3 0 2 5 0 5 2张安明 n t n 中国的竞争策略研究 系，且在地理上集中，有交互关联性的企业、专业化供应商、服务供应商、金融 机构、相关产业的厂商及其他相关机构等组成的群体。不同产业集群的纵深程度 和复杂性相异。 许多产业集群还包括由于延伸而涉及到的销售渠道、顾客、辅助产品制造 商、专业化基础设施供应商等，政府及其他提供专业化培训、信息、研究开发、 标准制定等的机构，以及同业公会和其他相关的民间团体。因此，产业集群超越 了一般产业范围，形成特定地理范围内多个产业相互融合、众多类型机构相互联 结的共生体，构成这一区域特色的竞争优势。产业集群发展状况已经成为考察一 个经济体，或其中某个区域和地区发展水平的重要指标。 产业集群的概念提供了一个思考j 分析国家和区域经济发展并制定相应政策 的新视角。产业集群无论对经济增长，企业、政府和其他机构的角色定位，乃至 构建企业与政府、企业与其他机构的关系方面，都提供了一种新的思考方法。 产业集群从整体出发挖掘特定区域的竞争优乡乳产业集群突破了企业和单一 产业的边界，着眼于一个特定区域中，具有竞争和合作关系的企业、相关机构、 政府、民间组织等的互动。这样使他们能够从一个区域整体来系统思考经济、社 会的协调发展，来考察可能构成特定区域竞争优势的产业集群，考虑临近地区问 的竞争与合作，而不仅仅局限于考虑一些个别产业和狭小地理空问的利益。 产业集群要求政府重新思考自己的角色定位。产业集群观点更贴近竞争的本 质，要求政府专注于消除妨碍生产力成长的障碍，强调通过竞争来促进集群产业 的效率和创新，从而推动市场的不断拓展，繁荣区域和地方经济。 张安明 n t n 中国的竞争策略研究 4 n t n 中国的竞争环境分析 4 1 政策环境 中国外经贸部外资司有关人士目前透露，当前中国将以改善外商投资软环境 为重点，努力为外商来华投资创造一个更好的环境。据北京现代商报报道，该人 士还指出，今后一段时间内中国吸收外商投资的政策走向是： 重点对外商投资地方性法规规章和相关政策措施的清理工作。使其与国家 法律法规和世贸组织规则以及中国对外承诺相一致。 改善外商投资的法律环境、政策环境。重点对外商投资地方性法规规章和 相关政策措施的清理工作，使其与国家法律法规和世贸组织规则以及中国对外 承诺相一致。 坚决制止对外商投资企业乱收费、乱检查、乱摊派、乱罚款，打破地方保 护和行业垄断，加大保护知识产权的执法力度，创造开放、公平竞争的市场环 境。 尽快颁布外商投资教育、商业、医疗等方面的法律规范，统一规范公开的 外商投资服务领域市场准入制度。 加大对中西部地区产业政策倾斜力度。鼓励外商投资于高新技术产业、配 套产业。鼓励外商投资企业引进、开发和创新技术，促进外商投资兴办资金技 术密集型项目、设立更多的先进技术型项目，并适时在企业注册资本比例限制、 工业产权出资条件等方面加大政策引导力度。 积极探索新的外商投资方式。鼓励跨国公司来华投资，研究吸引跨国公司 来华投资、设立地区总部以及建立国际出口采购中心的有关政策。同时，将选 择一批已改制的企业，特别是大中型国有企业，有步骤地向外商出让部分股权。 简化政府审批，进一步简化外资审批程序。实施标准化的审批制度，简化立项、 可行性研究报告、合同、章程的审批、提倡联合办公、一条龙、1 站式、个 窗口的审批。 2 0 0 3 3 0 2 5 0 5 2张安明n r n 中国的竞争策略研究 4 2 经济环境 在跨入新世纪的今天，人们可以看到世界经济的发展明显地呈现出五大趋 势，即全球化、区域化、网络化( 信息化) 、自由化与市场化，世界经济”五化” 趋势为繁荣轴承工业开辟新的发展空间。 世界经济的全球化或一体化趋势是以经济国际化为前提的。各国通过投资和 贸易等各种交往，在经济上相互渗透、相互依存不断加深，将有力地推动轴承工 业的深入发展。如何适应经济全球化，做到趋利避害已成为人们进入二十一世纪 面临的首要问题。世界经济的网络化，是指主要以网络技术为主导的科技革命正 在带动世界经济步伐及信息化时代。因特网的商务网络，为轴承行业的人们提供 了一个最直接、最迅捷和最经济的网上交易手段；它以全方位、全天候开放的态 势为国际上的八方厂商提供了一个直接交流的交易的场所。世界经济的自由化主 要是指世界贸易和投资的自由化，1 9 9 5 年元月世界贸易组织( w t o ) 的建立，标 志着个以贸易自由为中心的多边贸易体制框架的建立及全球有经济的自由贸 易新时期的开始。世界经济的市场化主要指原中央计划经济国家在经济转轨中的 市场取向。 世界经济”五化”反映了当今世界经济发展的大潮流，使轴承工业的经济发展 和经贸交易与世界经济的走势融为一体，可说是一荣俱荣，一损俱损。世界经济 走向繁荣，将给轴承工业注入新的活力和带来新的机遇；世界经济走向衰退，将 给轴承工业带来很大的压力和考验。面对新机遇和新挑战，各国都采取一些新的 策略加以应对，如对经济结构、外贸结构进行战略性调整；依靠体制创新和科技 创新，实施”科技兴企”战略；刺激投资和市场需求，增强产品竞争力；加大基础 设施投入，提高管理和人才素质，强化企业的应变力；降低利率，扩大货币供给 等等。适应”五化”要求的新发展策略的实施，将使轴承工业在二十一世纪更加繁 荣、昌盛。 4 3 社会文化环境 大量农村过剩劳动力和城市国有企业改革、结构调整导致的失业、下岗，将 使中国继续面对巨大的就业压力，低劳动力成本的比较优势也将长期存在；而 且，随着我国教育制度的改革，受过高等教育的人越柬越多，特别是在大城市中 如上海、北京等，高素耍人才供过于求，人力成本远远低于国外，从而吸引跨国 2 1 0 3 3 0 2 5 0 5 2张安明r q r n 中国的竞争策略研究 公司的生产和加工基地继续加快向中国转移的进程。 4 4 技术环境 ( 一) 、主要技术与经济指标 尽管轴承只作为各种主机支承元件，但由于品种繁多、加工精密、尺寸范围 大，所以轴承工业是机械工业中一种特殊的独立产业，并已形成了完整的工业体 系。到目前为止，全世界已生产轴承品种5 万种以上，规格多达1 5 万种以上。 最小的轴承内径己d , n0 1 5 1 0 m m ，重量为0 0 0 3 9 ，最大的轴承外径达4 0 m ， 重3 4 0 t 。1 9 9 7 年世界轴承总产量超过1 0 0 亿套，总销售额约3 0 0 亿美元，其中 北美、日本、西欧占世界轴承产量的7 8 ，美国、f i 本、德国已形成世界三大轴 承市场。 ( 二) 、产品及相关技术水平 轴承的整体技术水平，在近3 0 年来取得了令人瞩目的进步。高精度、高转 速、高可靠性、长寿命、免维护保养以及标准化、单元化、通用化已成为轴承的 基本技术标志。特别在轴承基础技术进步、通用产品的结构改进、专用轴承单元 化和陶瓷轴承的开发等方面成效最为显著。 ( 1 ) 基础理论 轴承基础理论主要指寿命理论、额定静载荷和极限转速等有关的理论。 百余年来轴承寿命理论的研究经历了四个阶段：第一阶段是1 9 4 5 年以前的 s t r i b e e k 的载荷分布理论，第二阶段是1 9 4 5 、1 9 6 0 年间l u n d b e r g 和p a l m g r e n 轴承疲劳失效理论，第三阶段是1 9 6 0 1 9 8 0 年间的寿命修正理论，第四阶段是 1 9 8 0 。1 9 9 8 年间以l o a n n i d e s 和b a r r i s 为代表的新寿命理论。1 9 6 2 年，国际标 准化组织i s 0 将经典的l - p 公式作为轴承额定动载荷与寿命计算方法标准列入 i s 0 r 2 8 1 中。近年来，由于材料技术、加工技术、润滑技术的进步和使用条件 的精确化，使轴承寿命有较大提高，i s 0 适时地给出了含有可靠性、材料、运转 条件和性能等修正系数的寿命计算公式。八十年代以来h a r r i s 等学者在大量试 验的基础上提出接触疲劳极限的新理论，将寿命理论又向前推进了步，使轴承 寿命计算方法不断完善。 允许轴承发生相当于万分之一滚动体直径的永久变形，一直是i s 0 额定静载 荷标准的基础。最新的额定静载荷理论的贡献是给出了对应于这个永久变形的各 2 2 0 3 3 0 2 5 0 5 2张安明 n t n 中国的竞争策略研究 类轴承的最大滚动体接触应力。 轴承极限转速研究也取得了新进展。当前世界上较有影响的轴承公司如瑞典 的s k f 、德国i n a 、f a g 、日本n t n 等公司对极限转速的定义、限定范围与使用条 件都做出了较科学的规定，使极限转速的研究更加深入。 ( 2 ) 设计理论 传统的轴承设计以其应用的理论和方法而言，多采用静力学和拟静力学设计 方法。近五十年来，轴承设计理论有很大发展，先后提出和应用了有限差分法、 有限元法、动力学及拟动力学、弹性流体动力润滑理论，有力地促进了轴承产品 设计和应用技术的研究与发展。与此相适应，电子计算机辅助设计( c a d ) 已在 各国轴承设计计算中广泛应用，从而把轴承设计计算推向了一个新阶段。 ( 3 ) 通用轴承的结构改进 量大面广的通用轴承产品的结构一直围绕着提高轴承载荷、延长使用寿命、 增加强度与刚性、减少摩擦磨损、降低噪声、减小体积、减轻重量、采用新材料 及免除维护保养作为不懈努力的目标。经过近三十年的努力，国外通用轴承已全 部实现了更新换代，形成了新一代的加强型产品。通用轴承内部结构的改进，主 要通过减小套圈壁厚、加大滚动体直径与长度、采用对数母线凸度滚子、改变保 持架结构与参数、改变引导方式、增充轴承内密封及改善档边接触来实现。 ( 4 ) 轴承产品技术 国外轴承产品的发展当今具有五个显著的特征： a 、坚持产品的”三化”方向，以最少的品种满足不同产业的多样化需求，并 有利于产品规模化生产。 b 、产品向轻量化、功能组件化、单元化、智能化发展，以满足主机产品更 新换代要求。 c 、产品向高速度、高精度、高可靠性、低摩擦、低振动、低噪声发展。 d 、采用和发展了计算机辅助设计( c a d ) 、计算机辅助制造( c a m ) 以及计 算机集成制造系统信息管理系统( c i m s i m s ) 技术。 e 、在轴承产品上采用现代高新技术，如新钢种、新型工程陶瓷材料、表面 改性技术及新的设计理论等，以发展轴承可靠性技术。 上二述i 个特征具体表现在如下几个方面： 技术标准：困际标准化组织滚动轴承第四委员会( 1 s o t c 4 ) 现颁布正式轴 0 3 3 0 2 5 0 5 2张安明 n t n 中国的竞争策略研究 承标准4 4 项、技术报告3 项，世界各国都等同、等效采用国际标准，确保轴承” 三化”水平。 轴承精度：国外在八十年代就提出了”集中装配设计”的概念，即通过轴承在 设计和工艺阶段的相关公差设计，使之控制在一定的公差范围内，经过最少组别 的选配，就可实现批量化集中装配，装配后的轴承游隙，装配高等均完全符合标 准要求。经检测发现国外名牌产品的尺寸精度一致性较好，基本集中在公差带的 某一范围内，且离散度较小。如国外精密机床主轴轴承的轴、径向跳动在0 5 v m 以下；薄板轧机工作辊轴承可保证思辊径向摆动量在板厚的3 以下；日本n m b 公司研制成功的硬磁盘驱动器高精度小型整体球轴承的重复精度在0 1 “m 以下。 轴承性能：主要表现在用于航空航天工业配套和高技术所需的专用轴承高 速、高灵敏、高可靠性及耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐辐射和耐真空度的能力； 通用轴承的转速、温升、振动、噪声和密封等性能两方面。 专用轴承中的飞机发动机主轴轴承的速度参数d n 值已达到( 2 2 5 2 5 ) 1 0 6 m m r m i n ，耐高温能力达2 5 0 3 0 0 ，寿命1 0 0 0 h 。d n 值为3 x 1 0 6 m m r m in 的轴承国外正在研制；陀螺仪轴承精度达a b e c 9 级( p 2 级) 、摩擦力矩仅为 0 0 0 1 0 0 0 2 m n m ：火箭发动机涡轮泵轴承，耐低温能力达一2 5 3 ( 液氢) 1 1 8 3 ( 液氧) ，转速2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 r m i n ，寿命7 h ；原子能反应堆的轴承温度高达 6 5 0 ；迄今美国已研制出能耐1 3 3 3 x ( 1 0 1 l 、l o 一1 3 ) p a 高真空度轴承 通用轴承中机床主轴轴承为适应c n c 机床的需求发展很快。如现代数控车床 主轴转速可达到3 5 0 0 1 0 0 0 0 r m i n ，比普通车床提高1 3 至3 倍：磨床主轴轴承， s k f 公司推出大接触角6 0 。的角接触球轴承，国外主要轴承公司已系列生产，此 类轴承与双列向心圆柱滚子轴承组合使用，可显著提高速度性能；法国g a m e t 公司推出的空心滚子圆锥轴承，改善了轴承温升，是现今机床主轴轴承精品。工 业机器人精密薄壁轴承国外已有常温环境下、大于1 5 0 。c 高温环境下和在腐蚀、 辐射、污染情况下使用的各种类型，有的已实现产业人，并正向精密化、小型化 和智能化方面发展。近年来，随着机电产品的发展，一些精密机械和高档家电对 轴承的音质控制提出了相当严格的要求。为降低轴承振动、改善轴承问质，提高 轴承的无异音合格率，国外在产品设计、加工工艺、工装设备、洁净度控制、钢 球加工及保持架改进等诸多方面都取得了有益的经验。如f 1 本n s k 的6 2 0 2 ”静音 ”轴承噪声值仅2 6 d b 矗右。除加工工艺外，润滑脂对轴承的振动和噪声有较大影 2 4 0 3 3 0 2 5 0 5 2张安明 n i n 中国的竞争策略研究 响。国外一些著名轴承公司均采用轴承专用脂来降低轴承的振动和噪声，如s k f 公司按照不同的温度、转速、载荷等使用条件以及轴承尺寸大小来选用不同的轴 承专用脂；n s k 公司相继开发了a v 2 、n s 7 和n s c 等低噪声轴承专用脂，较好地 控制了噪声，延长了轴承的噪声寿命。目前国外常见的轴承异音在线检测主要有 两种方法，是测量轴承振动的峰值，用峰值因子来判别轴承是否有异音。另 种方法是在测振仪上接示波器，通过示波器上的波形幅值及波的形状来控制。这 两种方法都取得了较好的效果。密封轴承的密封特性是衡量轴承性能的一个重要 指标。全世界密封轴承的产量约占轴承总产量的7 0 ，各类通用轴承都有密封轴 承系列。九十年代日本k o y o 公司的轻接触密封、s k f 公司推出的双唇非接触式 橡胶密封、f a g 公司的高速主轴轴承密封、i n a 公司满滚子轴承聚脂密封、t i m k e n 公司的通用圆锥滚子轴承密封、f a g 公司的轧机轴承密封等，都代表了当代密封 轴承技术的最新成果。 轴承寿命和可靠性：国外深沟球轴承的台架试验寿命一般为计算寿命的8 倍甚至十几倍以上

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