健身行业产业链分析

随着人民生活水平的提高和全民健身计划的倡导，人们的健身意识得到了很大的提高。此外，由于城市生活节奏加快，工作压力的加大，许多收入较高的年轻白领也加入了健身的行列。在写字楼、居民区附近，各种健身俱乐部星罗棋布。

21 世纪初，健身概念萌芽，国内一线城市陆续出现健身俱乐部。在中国奥运会等大型国际赛事带动以及国家政策鼓励下，中国健身行业保持稳定发展，逐渐向低线城市渗透，健身需 求亦逐渐升级。在经济水平提升、互联网发展、科技进步、政策支持等因素下，中国健身行业不断重塑升级，进入新一轮蓬勃发展阶段，线上健身服务、居家健身服务等，以及与健身相关的智能设备和应用软件等兴起。随着社会发展，健身已成为一种流行的减压和维持身体健康的方式。健身也是很多男士和女士用来塑造曲线身材的一种锻炼方式，大致分为器械锻炼和非器械锻炼。健身的方 式有多种，于女性而言，成套的徒手健美体操、球和棒等轻器械体操，可以起到减肥和改善体形体态，提高灵活性，增强韵律感等作用；于男性而言，有许多能发达身体各部位肌肉的举重练习动作和其它动作。国内健身行业产业链逐渐完善，分工不断细化。

发展历程

1.2000年以前，大众健身尚未广泛普及，大众运动健身多为自发行为。国内健身&健美概念开始萌芽，威尔士、浩沙等第一批健身俱乐部品牌陆续出现，大多聚集于一线城市。

2.2001年中国申奥成功，激发全社会对体育运动的强烈关注，带动大众运动健身习惯的养成。 健身房分布仍以一线城市为主，但逐渐开始向二线城市扩张。

3.2008年北京奥运会的成功举办带动全民健身热潮。2014年46号文件出台带动中国体育产业相关政策陆续出台。运动健身从自发休闲模式开始向专业指导模式倾斜。大众对运动健身服务的需求日益增加。

4.互联网健身服务兴起，Keep等互联网企业带动大众运动健康生活方式的转变升级。各大品牌相继研发推广智能手环、体脂秤等智能设备。乐刻、超级猩猩、Keepland等新型智能健身房陆续出现。智能科技的应用开始创造更多元的服务方向。

体育产业规模

我国体育产业规模稳定增长。根据 Wind，2015 年-2019 年，中国体育产业规模从 1.71

万亿元增加至 2.95 万亿元，CAGR 为 14.58%；同期，中国体育产业增加值从 0.55 万亿

元上升至 1.12 万亿元，CAGR 为 19.62%。近年来，为推动体育产业发展、实现全面健身

的目标，国家陆续发布多项政策。其中，国务院发布的《关于印发体育强国建设纲要的

通知》，表明体育产业将在 2035 年成为国民经济支柱产业。2020 年受新冠疫情影响，

体育产业发展增速减缓。根据智研咨询，2020 年我国体育产业总规模约为 3 万亿元，同

比增长 1.7%。

产业链

根据《2018 年健身行业白皮书》，健身行业上游主要包括健身器材、教练培训与课程研发，主要是为健身行业提供硬件设备、人员和内容等资源；健身行业中游主要是线下健身中心、O2O 服务平台和健身 APP，覆盖线上线下健身场景，为健身群体提供多元化服务；健身行业下游主要包括健身食品补给、运动鞋服、智能可穿戴设备等运动周边服务，以及信息查找、社交平台和数据管理等服务，满足消费者不同方面的衍生需求。

上游：健身器材

健身器材可以按使用方法分类和按使用场景分类。根据不同使用目的和方法，健身器材

可以分为自由器械、有氧运动器械、固定器械和原始器械。其中，自由器械、固定器械

和原始器械主要用于力量训练，自由器械使用相对灵活且占地较小，例如哑铃、壶铃、

健身球等；而固定器械使用方式相对单一，且结构较复杂，如单杠、双杠、腿举器等；

原始器械较为古老，较少出现在健身场所中，如沙袋、铁链等。有氧运动器械用于有氧

运动，使用方法单一，常见的有跑步机、椭圆机、健身车、动感单车等。根据不同使用

场景，健身器材可分为家用健身器材、商用健身器材和户外健身器材。其中，家用健身

器材占比较小，操作相对简单；商用健身器材种类丰富，更注重质量和使用寿命，价格

相对较高；户外健身器材常见于政府修建的公共体育场所、学校、社区，种类较少，但

安全性和耐用性相对更好。

根据 Market Research 和前瞻产业研究院，2011年-2018 年，全球健身器材市场规模从 77.1 亿美元上升至 112.5 亿美元，CAGR 为 5.55%，增速较为稳定。前瞻产业研究院预测数据显示，2025 年全球健身器材市场规模将达到148 亿美元，预计 2019 年-2025 年的年复合增速为 4.01%。

中游：健身房行业

健身行业产业链中游主要包括线下健身房、健身 APP、O2O 服务平台等，为客户提供多

元化的健身服务。线下健身房主要包括传统健身房、私教工作室、精品团课工作室和新

模式健身房。传统健身房仍然是主流模式，以提供器械运动为核心服务，主要选择在商

圈、办公楼和社区，营业面积在 1000-4000 平米。私教工作室和竞品团课工作室主要开

在社区，满足消费者更为个性化健身需求。新模式健身房以 O2O 平台+器械运动为核心

服务。通过打通线上线下进行智能化管理。

目前国内健身房数量已超美国。根据三体云动统计，2018 年底-2020 年底，国内健身俱

乐部门店数量（不含港澳台）分别达到 4.61 万家、4.99 万家和 4.43 万家；同期美国健

身俱乐部门店数量分别达到 4.46 万家、3.96 万家和 3.91 万家。国内健身俱乐部在绝对

数量上已经超过欧美任何一个国家，居全球所有国家之首。在疫情之前，国内健身俱乐

部数量保持增长。

下游：运动营养食品

运动健康观念兴起，全球运动营养食品市场规模持续增长。运动营养食品能够帮助提高

运动效果及运动员的健康，随着全球健康观念的逐渐加深，运动营养食品市场持续增长，

在 2011 年、2016 年全球运动营养食品销售额分别为 73 亿美元、119 亿美元，复合增长

率为 8.49%。全球运动营养食品市场结构较为单一，蛋白质类产品占据了运动营养食品

的 81.5%。2011 至 2016 年，全球运动蛋白产品市场年均复合增长率为 12.5%，达到 97

亿美元。

发达国家间运动营养市场差异较大。同为发达国家的日本也拥有较长的运动营养历史，

但人均市场远低于美国。2016 年日本的运动营养市场约为 4 亿美元，相当于 390 亿日

元，对应日本 1.27 亿人口相当于人均运动营养支出仅 3.15 美元，而美国的运动营养市

场为 75 亿美元，对应美国 3.2 亿人口相当于人均运动营养支出 23.44 美元。

中国运动营养市场规模稳定增长。2015 年-2019 年，中国蛋白粉市场销售额从 8.4 亿元

增长至 14.6 亿元，CAGR 为 14.7%；而美国 2015 年至 2020 年蛋白粉国内消费量分别为

3.02 亿吨、3.15 亿吨、3.26 亿吨、3.28 亿吨、3.41 亿吨、3.49 亿吨，CAGR 仅为 2.47%。

2015 年中国运动营养类蛋白粉市场规模约为北美的 3%，相当于全球市场的 2%。

重点公司分析

英派斯： 英派斯成立于 2004 年，总部设立于山东青岛，是专注于全品类、多系列健身器材开发制造及销售、品牌化运营的健身器材品牌厂商。公司已成功将 IMPULSE 自主品牌打入欧洲、亚太、加拿大等多个国际市场。公司亦通过 OEM/ODM 模式为 PRECOR、BH 等国际知名健身器材品牌代工生产健身器材。2017 年 9 月，英派斯于深圳证券交易所上市。

舒华体育： 舒华体育成立于 1996 年，是一家全国性的健身器材厂商。公司产品主要包括健身器材和展示架两大类别，其中健身器材包含室内健身器材和室外路径产品等两类。室内健身器材主要包括跑步机、健身车、力量器械、倒立机等。2020 年 12 月，舒华体育于上交所上市。

爱康（ICON Health &Fitness）： 爱康创立于 1977 年，总部位于美国犹他州。产品涵盖跑步机、健身车、划船器等，拥有近 20 个自有品牌或合作品牌，主要包括 NordicTrack、ProForm、Weslo、FreeMotion Fitness、Weider、HealthRider、Gold’s Gym 等。

立健（Life Fitness）： 力健创建于 1968 年，总部位于美国伊利诺伊州芝加哥市，其产品涵盖力量训练设备、有氧训练设备、团队训练设备等。旗下健身业务品牌主要包括 LifeFitness、Hammer Strength、Cybex、Indoor Cycling Group 以及 SCIFIT 等。

必确（Precor）： 必确于 1980 年设立，总部位于美国西雅图，产品包括有氧训练、力量训练、Preva 软件等不同系列。

泰诺健（Technogym） ：泰诺健于 1983 年设立，总部位于意大利，泰诺健业务遍布全球，包括欧洲、美洲、亚洲、中东及澳洲。拥有有氧、力量以及功能性训练设备的全系列产品线。

西王食品： 公司 2016 年成功收购了北美地区知名运动营养与体重管理健康食品 Kerr 公司，拥有 Hydroxycut 等 4 个主要体重管理产品品牌和 MuscleTech 等 7 个主要运动营养产品品牌。

汤臣倍健： 公司成立于 1995 年，布局膳食补充剂，建立了全面、科学的膳食补充体系，包括：蛋白质、维生素、矿物质、天然动植物提取物及其它功能性膳食补充食品。

康比特： 公司成立于 2001 年，2015 年正式挂牌上市，是中国第一家集研发、生产、销售运动营养食品于一体，并提供运动营养技术服务的高新技术企业。

网址：健身行业产业链分析 https://mxgxt.com/news/view/174489

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