算力风口持续发酵半导体或迎双重催化

发布时间：2024-12-10 08:34

本报讯 3月22日，算力概念继续活跃，云计算、东数西算、边缘计算等细分方向涨幅居前，3千亿元市值的行业龙头股工业富联再次20cm涨停。本月累计已上涨近67%。《投资快报》记者观察到，北向资金、机构成为主力“买手”，沪股通连续两次成为买入榜的“买一大哥”。行业观察人士认为，产业数字化近年来在各行业加速渗透，国内算力规模也相应大幅增长，AIGC技术应用加速落地，高算力需求推动AI芯片产业发展，半导体作为其重要组件也有望迎来催化发展。还有机构发布最新研报指出，目前电子产业央企国企估值偏低，价值重估空间较为显著。

数字经济又火了板块龙头全线爆发

数字经济又火了!3月22日，数字经济再度走强，宣亚国际、青云科技-U等个股20cm涨停，拓维信息、佳力图、鸿博股份等个股涨停。涨幅居前的题材清一色与其相关，包括CPO概念、边缘计算、东数西算、数字水印等。市场究竟发生了什么?《投资快报》记者观察到，英伟达近日宣布推出一组云服务产品，能够使企业构建、优化和运行定制的大型语言模型和生成式AI模型。同时，公司CEO黄仁勋表示，将通过中国云服务商提供AI超算能力，中国初创公司也能开发大语言模型。此外，叠加OpenAI、微软、百度等多家科技巨头近期也陆续披露ChatGPT相关进展，市场预期人工智能行业的高发展有望催动大量核心算力的需求。

受消息提振，算力相关概念股近期持续表现活跃，其中千亿元大白马工业富联本月股价上演“狂飙”，截至22日收盘，其本月股价累计涨近67%且总市值提升近1300亿元。据悉，工业富联主要业务包含云计算、通信及移动网络设备、工业互联网，公司近期对外证实向客户供应的高效运算(HPC)系统已经应用于ChatGPT以及接下来ChatGPTPlus和其他Al相关的应用中。随着股价刷新近两年新高，同时其也获得多路资金青睐。从本月(17日、20日)两次龙虎榜数据上看，北向资金和机构成为主力“买手”，其中沪股通连续两次成为买入榜的“买一大哥”。而在游资方面，华泰证券无锡梁清路、长江证券上海分公司、广发证券郑州农业路等多家知名游资席位在买入前五。

事实上，今年以来围绕数字经济的顶层设计政策频出。叠加2月《数字中国建设整体布局规划》落地，这意味着数字中国战略在持续完善顶层设计，有望推动我国数字经济开启发展新阶段。银河证券认为，云计算、大数据、AIGC等数字中国主题建设相关的板块，技术变革带来商业进程加速，数据要素价值重估，算力需求快速爆发，叠加国家政策扶持，是目前市场最清晰的主线且各板块估值不高，可逢低补仓战略布局。

算力催化电子芯片机构：价值重估空间显著

近年来，产业数字化在各行业加速渗透，国内算力规模也相应大幅增长。中国信通院云大所副所长李洁近日表示，截至2022年底，全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%。目前，随着算力规模持续扩容，AIGC技术应用加速落地，高算力需求推动AI芯片产业发展，半导体作为其重要组件也有望迎来催化发展。

同时，“中特估”也有望将催动电子行业个股。浙商证券近日研报指出，电子产业央企国企估值偏低，价值重估空间较为显著。电子央企国企创新定价将更有利于科技企业融合打通产业与资本环节。电子央企国企作为我国科技创新“排头兵”，为我国作出巨大贡献。作为上市公司，优质企业PE/PB或PS估值一直处于板块相对低位。“中特估”体系将有望正确引导投资者重新认识科技类央企国企的内在价值，推动我国科技创新企业快速发展。

此外，中信建投证券研报也指出，数字经济将成为助力国内经济复苏的新动能，建议关注基础设施的信创化、数据要素的市场化以及人工智能的工具化，坚持信创、数据要素、AI三大主线不动摇，在以ChatGPT为代表的大模型技术逐步走向商用的过程中，建议继续重视AI算力板块的投资机会。

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