藏格控股：有知名机构彤源投资参与的，共39家机构于11月5日调研我司，

2021年11月9日藏格控股（000408）发布公告称：华夏财富刘春胜、睿沣资产刘航、九泰基金赵万隆、交银康联人寿王耀永、光大永明刘奇、云门投资俞忠华、华商基金吴昊、民生通惠罗丹、太平资产赵洋、中融基金吴刚、人保财险Ben jamin Zhang、国泰君安范扬、上海尚雅韩红成 常昊、彤源投资陆凤鸣、光大证券马俊 蔡亚东 王秋琪 戴默、申九资产温晓、东方基金黄诺楠、摩根士丹利华鑫何晓春、万丰友方张荣福、农业银行-理财公晓晖、禧弘投资商小虎、安信基金宋小浪 马晓东、广发基金陈少平、华泰柏瑞和磊、中信资管曾征 国联安 徐志华、阳光资产何欣知、中国人寿刘洪刚、富国基金赵年珅、工银瑞信石正同、北信瑞丰黄祥斌、中银王寒、东吴基金张浩佳、东海基金杨红、前海登程于骏晨、寻常投资张鹏飞、汇添富董霄、国投瑞银吴潇、泰信基金吴秉韬、广发证券于洋于2021年11月5日调研我司。

本次调研主要内容：

问：察尔汗盐湖目前1万吨的碳酸锂产能,那今年实际产量多少?

答：2021年前三季度公司实现电池级碳酸锂产量5572吨、销量8390吨，今年确保实现产量8000吨、销量10000吨，明年确保实现产量10000吨、销量10000吨。

问：麻米错盐湖和大浪摊盐湖是不是都在办理采矿证的阶段?未来主要增量都是靠这两个盐湖去带动?

答：公司参与认购的藏青基金（认购金额25亿元，占基金总份额的47.08%）已与自然人王伟、王刚签署了《关于西藏阿里麻米措矿业开发有限公司之股权转让协议》，藏青基金以现金14.739亿元人民币向王伟、王刚购买其所持麻米措矿业公司51%的股权，麻米措矿业公司现持有麻米错盐湖矿区锂硼矿探矿权证，目前已获得采矿权证的配号，采矿许可证号：C5400002020045210149743，有效期限：2020-04-30至2030-04-30，矿区面积：115.36平方公里，目前正积极准备取得纸质版采矿权证等相关手续。大浪滩盐湖目前处于办理探转采手续过程中，为实现盐湖资源的充分利用、投资建设的合理化及投资收益的最大化，公司计划明年启动勘查大浪滩深度卤水储量情况。根据公司的未来战略规划，专注盐湖提锂，利用好现有的盐湖锂资源，力争2023年实现碳酸锂产能规模的大幅度提升。

问：麻米错盐湖未来是什么工艺路线?

答：麻米错盐湖资源具有以下特点：以湖表卤水为主，开采难度小，锂含量高（900毫克/升以上），镁锂比低（4：1），吸附法适应性强。未来麻米错盐湖会采用现有的吸附+膜法工艺，从湖水中直接提锂，对环境污染小、利用率高。

问：如何看待原卤提锂技术,公司新的盐湖是否尝试原卤提锂工艺?

答：盐湖提锂与使用原卤或老卤没有直接关系，主要根据卤水中含锂浓度高低来决定使用原卤或老卤提锂；公司参与收购的麻米措盐湖锂资源储量大且以湖表卤水为主、锂含量高，不用建盐田摊晒，可以直接从湖水中提锂。

问：公司目前参股的巨龙铜业是否有什么进展?

答：巨龙铜业是一家以铜多金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业公司。2020年6月，紫金矿业收购公司50.1%股权并主导公司运营，西藏盛源矿业和墨竹工卡县大普工贸（国有企业）合计持股19.12%，藏格控股持股30.78%。巨龙铜业持有驱龙铜多金属矿、知不拉铜多金属矿采矿权。驱龙铜多金属矿（含荣木错拉）为我国已探明最大斑岩型铜矿，铜金属量超1000万吨、平均品位0.41%，钼金属量75万吨、平均品位0.02%；知不拉铜矿保有铜金属22万吨、平均品位1.26%，银金属量201.7吨、平均品位11.6克/吨，金金属量5044千克、平均品位0.29克/吨。巨龙铜业矿区存在大量低品位铜矿资源，如能实现低品位资源的技术经济突破，远景铜金属资源储量超过2000万吨。目前，知不拉铜矿处于正常采选状态，系露天采选工程，采选规模为4000t/d。驱龙铜多金属矿一期采选工程建设进展顺利，截至9月底，基建形象工程及选厂车间主体接近完成，预计年底将建成投产。

问：公司目前的遗留问题,股权质押还有之前业绩补偿的股份回购注销,大概后续是一个什么样的时间点可以完成?

答：经控股股东藏格集团等四名补偿义务人与其主要债权人协商，决定在不影响其控股股东地位的前提下，于2021年12月31日前分批次拍卖所持部分股票，竞得人按原承诺人的承诺比例注销股份；拍卖所得款项全部用于归还债务，从而通过降低负债规模释放质押股票，释放股票首先用于注销股份，最终完成413,344,449股股份的注销事宜。通过采取上述措施，藏格集团整体负债率、股票质押率预计将得以降低，债务风险将得以有效化解。

问：冬季碳酸锂产量会下降,产量下降的百分比大概是多少?

答：碳酸锂产量受冬季气温的影响程度随气温的下降幅度而呈现不同的变化，比如：零下5度以上，影响日产（正常状态下日产30吨）的比例大约为6%；零下10度以上，影响日产的比例大约为16%；零下20度以上（持续时间大约半个月左右），影响日产的比例大约为50%。察尔汗盐湖近年来气候逐渐变暖，气温变化主要体现在昼夜温差大，从全年平均气温看，11月日均最高气温5度、最低气温零下9度，12月日均最高气温0度、最低气温零下14度，从整体看，冬季极低温度（零下20度以上）持续时间不长，对每日产量的影响程度较小。

问：钾肥业务的产量的目标指引大概是100万吨以上,后续钾肥价格如何看待?

答：未来进口钾肥下跌的可能性不大，国内钾肥也作出限价，可能会维持3000元/吨左右。

问：公司的核心竞争力应该是什么?

答：公司的核心竞争力首先是资源，其次是运行良好的盐湖提锂技术工艺，系技术组合的运用，单独一项技术无法使用，必须把几种技术有效组合并运用。

问：企业下一步发展方向以碳酸锂为主业吗?

答：是的，现有的100万吨氯化钾产量、1万吨电池级碳酸锂产量、巨龙铜业30.78%股权投资收益作为扎实稳定的经营基础，为公司提供了充足的现金流。公司从收购麻米错盐湖开始，不断开展盐湖资源并购，定位高原盐湖提锂，持续扩大盐湖提锂的产能规模。电话调研过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。

藏格控股主营业务：氯化钾的生产和销售及贸易业务

藏格控股2021三季报显示，公司主营收入20.99亿元，同比上升76.9%；归母净利润8.25亿元，同比上升1729.57%；扣非净利润6.87亿元，同比上升285.7%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入9.97亿元，同比上升235.18%；单季度归母净利润3.8亿元，同比上升103.05%；单季度扣非净利润3.8亿元，同比上升313.0%；负债率10.43%，投资收益2.28亿元，财务费用-414.05万元，毛利率50.29%。

该股最近90天内无机构评级。证券之星估值分析工具显示，藏格控股（000408）好公司评级为2.5星，好价格评级为1星，估值综合评级为2星。

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