巴菲特减持比亚迪,曾表扬王传福魅力四射
一个月前的传闻,终于落地了。
8月30日,港交所文件显示,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司,在2022年8月24日减持了133.1万股比亚迪股份H股,减持均价为277.1016港元,套现3.69亿港元。
这是巴菲特自14年前入股比亚迪以来,首次减持比亚迪股份。
2008年,巴菲特以每股8港元入股比亚迪,据此粗略计算,上述减持股份盈利超30倍。
股神一出手,市场抖一抖。即便比亚迪刚给出了一个强势的半年报,股价仍止不住的往下掉,连带整个电动车板块,都绿了起来。
在巴菲特的投资生涯中,科技股一直都是他极为排斥的对象。
出人意料的是,他竟在2008年全球金融危机阴霾笼罩之下,买入2.25亿股比亚迪H股,约占其配售后10%的股份比例,交易总额约18亿港元。
这是巴菲特首次对中国民营企业进行长期战略投资,同时他也成为比亚迪最大的海外股东。
当时的比亚迪,可不是今天的“新能源领导者”,也没有独步天下的“DM-i技术”,主打车型是一款山寨丰田花冠的廉价燃油车F3。
外人很难理解,巴菲特为何会违背自己的投资原则,入股这么一家名不见经传的企业。
或许,当时巴菲特投资的是王传福(比亚迪创始人)这个人,而非比亚迪这家公司。
巴菲特的挚友芒格,曾对《财富》杂志记者这样描述王传福:
“他简直就是爱迪生和韦尔奇的混合体;他可以像爱迪生那样解决技术问题,同时又可以像韦尔奇那样解决企业管理上的问题。”
在芒格的极力推介下,2008年7月,巴菲特旗下的中美能源公司总裁索科尔,前往比亚迪深圳总部参观考察。
王传福带着索科尔参观了比亚迪工厂,当介绍到该厂的蓄电池采用的是可循环材料时,王传福当即倒了一杯电解液,当着索科尔的面一饮而尽,证明蓄电池的电解液的无毒和可循环使用。
他还皱巴着脸说:味道不是很好,接着又倒了一点,递给索科尔尝尝,但被婉言谢绝。
当索科尔回到美国,向巴菲特描述这一幕时直说:“这家伙魅力四射,你一定得见见他;说到王传福喝电解液时,还特别强调“no joke”(不是闹着玩的)。”
2021年3月3日,王传福在与俞敏洪的对谈节目《酌见》中,透露了与巴菲特合作的更多细节。
巴菲特一开始本来想投入5亿美元,但王传福在评估投资方案后,认为这笔投资金额所占的股权比重过大,与公司自身的投资发展计划不相符,便拒绝了他。
股神的投资被拒绝,这在巴菲特成名后的几十年里,还是头一遭。
但巴菲特在感到意外的同时,也感到幸运,他认为:王传福不想出售自己的公司,本身这就是一个好兆头。
在经过与王传福的进一步协商后,巴菲特同意把投资金额降到2.3亿美元,双方最终达成了投资及股权认购协议。
“股神”巴菲特的入股,让比亚迪股价在金融危机下逆势上涨,由8.4港元飙升至15.9港元。
之后,比亚迪又趁着热度尚未消退,发布了一系列关于汽车与电池组合的宣传,使那一年的新款双模电动车热销!
此后14年里,巴菲特也持续在公开场合赞扬比亚迪和王传福,贡献了大量的热度。
在2009年的巴菲特股东大会上,巴菲特称王传福是“真正的明星”。
“比亚迪对我而言是正确的选择。”2010年9月27日,在参加比亚迪系列活动时,巴菲特说道,比亚迪是一家年轻而且前景广阔的公司,正在经历着高速的增长,同时也是创新和技术领域的领导者。
2018年2月,巴菲特在接受美国专访时,提到了他最欣赏的四个CEO,王传福名列其中。另外三个CEO分别是,亚马逊的贝佐斯、精密机件的马克-多尼根以及苹果的库克。
当时,巴菲特这样评价王传福:“有非常多的伟大的想法,并且他也非常擅长把这些想法变为现实。”在巴菲特和芒格看来,相比马斯克的激进,王传福的稳健更让人欣赏。
2020年4月14日,巴菲特在网上晒出一张佩戴比亚迪生产的口罩的照片。巴菲特身穿的T恤上写道:“我想要长命百岁。到目前为止,一切还好。”巴菲特在照片下还写道:“而现在,我的比亚迪口罩正帮助我达到目标!谢谢!”
在这14年里,尽管比亚迪历经起起落落,股价曾狂涨近十倍又在被唱衰中大幅跌落,但巴菲特均坚定持有,直到这次减持。
数据显示,巴菲特此次出售比亚迪股份后,仍持有2.19亿股,以今日242.2港元/股的收盘价计,持股市值高达530.42亿港元。
巴菲特的价值投资与比亚迪的暴涨,成为资本市场的佳话,比亚迪也成为火热的投资标的。与之形成鲜明对比的是,巴菲特一直都不看好特斯拉。
他曾对媒体表示:“马斯克非常了不起,特斯拉是一家伟大的公司,但却并不是理想的投资标的”。
而从另一个角度来看,这14年里巴菲特得到了他想要的,比亚迪也获得了自己所需要的。
无论此后股神是否继续减持,对比亚迪的正常经营,都不会有太大的影响。
恰如比亚迪投资者关系部门相关人士对此次事件的回应:近期比亚迪未有重大事项未披露,公司经营一切正常。
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