明星基金经理加仓哪些股？跟还是不跟？

发布时间：2024-12-18 07:41

原标题：明星基金经理加仓哪些股？跟还是不跟？来源：和讯网

（千垛菜花—于小黎摄）

今日上证指数涨跌家数基本平分，深证还是上涨的股票数量居多，相当难得。不过这一切与恒大集团都没啥关系，在有消息表明恒大已经提前把美元打入账户应对偿付的情况下，中国恒大继续大跌10%！奇怪吧，债券根本没有到期，企业就不得不拿钱出来堵负面消息的嘴了，但是堵得了嘴，堵不了腿，还是有大批资金要出逃。

有意思吧，明明不需要还债，却不得不准备大量的资金堆在账上，以应付像广发银行这样的贷款行，动不动就来个紧急情况下的财产保全，为了自家的1.32亿元，干掉中国恒大系几十万股东过千亿资产。不知道像这种情况广发银行是不是应当赔偿？

今日收市后，看到了一系列鼓励生育三胎的政策落地，大多不错，但是非常莫名其妙的是，居然把拒收高额彩礼也算做是鼓励生育三胎了，这个逻辑真不知道是怎么来的？

瞎猜了一下，难道是为了解决相对贫困的男青年结婚难的问题？可是，不要高额彩礼降低了结婚的门槛，但是却也抬高了婚后要孩子的门槛啊！女性没有高额彩礼做未来生活的保障，哪里就敢要孩子呢？不是更要出去打工来糊口吗？

而且看一下国内曝出的杀害儿童案，那些经济条件不太好的男人，为了新欢，根本就是要杀光自己名下的孩子来减轻未来生活的负担啊，对于这样的国情，要高额彩礼几乎是对未来女性要孩子的惟一低成本的保障啊。

身为女性，深感我们在婚育政策上，基本上考虑男性的利益多，考虑女性的利益少。所以有一个调查，中国女性就业的百分比是全世界第一高的，为啥？因为对已婚、已育女性的保障实在是太低了！很多离异女性拖着孩子还要工作，来自男方的抚养费一个是偏低，赶不上通胀，二是很多还很难拿到手，催要成本也很高。而如果孩子判给男方，我们也看到了很多后妈虐待儿童的案例，令人不寒而栗。

加上现在社会上恃强凌弱之风盛行，我们已经看到太多花季女子死于非命。在这样的情况下，更令很多家庭不敢生女孩子，但是现在技术与政策都不支持胎儿的性别鉴定，导致很多女性非常抗拒生育。

看一下欧美日的情况，在经济生活大幅改善后，出台很多有利于女性政策的国家，生育率都在下降，更何况我们几乎没有任何出台有利于女性的生育政策。孩子经常成为离婚夫妻相互推诿的包袱，如果是两个还能一人一个，如果一个负担相对较轻，如果是三个，感觉孩子的未来在离婚率越来越高的情况下，完全没有制度性的保障啊。

说回股市，近期不少基金公司公布二季度报告，基金经理对下半年的看法以及最新的调仓数据也陆续披露了。不少投资者很想知道基金经理是如何操作的，对于重仓股，是否可以抄作业？个人的看法，重仓的不一定可以买入，但是剔除的，基本上可以不用看了，尤其是那些手握重金的基金经理，他们抛弃的股票，基本上很难有好行情了。

那我们就来看一下明星基金经理的最新加仓股吧。

首先看一下千亿基金经理张坤的操作。

二季度，他管理的规模最大的、接近900亿元的蓝筹精选，二季度小幅加仓了港交所，大幅加仓了洋河股份(83.800, 0.13, 0.16%)(002304,股吧)与泸州老窖(132.000, -0.60, -0.45%)(000568,股吧)，反而对白酒的两个龙头股贵州茅台(1558.000, 30.80, 2.02%)(600519,股吧)与五粮液(144.890, 0.30, 0.21%)(000858)进行了小幅减仓。同时减仓的还有美团。

个人观点，加仓港交所非常正确，越来越多的中概股回归，加上港交所修改新股上市规则，港交所以肉眼可见的速度在改善经营业绩。减仓美团也是政治正确，毕竟现在的互联网公司都被盯得紧紧的，经营上都处于守势。不过减仓白酒龙头股，反而大幅加仓二级品牌，似乎有些奇怪，这些年的市场已经反复证明了，只有龙一龙二，连龙三都没戏，所以这个操作看不懂，惟一可以解释的就是，如果有关白酒的税收政策有变化的话，那么相对来说，对单价低的酒企利好程度要高于单价高的企业。

而加仓腾讯的动作几乎对冲了减仓美团的正确。反正对互联网公司，个人认为短期内还是不碰为好。

所以，如果一定要抄张坤的作业，那么首先你要能开港股通，买进港交所。然后就是买进洋河股份吧。相比泸州老窖，洋河的销售还是顺畅多了。

另一个明星基金经理是睿远的傅鹏博。其二季度加仓的前十大重仓A股分别是东方雨虹(13.050, -0.16, -1.21%)(002271,股吧)，卫宁健康(7.690, -0.22, -2.78%)(300253,股吧)以及万华化学(75.110, 1.59, 2.16%)(600309,股吧)、先导智能(21.440, -0.01, -0.05%)(300450,股吧)。而三安光电(12.370, -0.18, -1.43%)(600703,股吧)则是新进十大重仓股。

东方雨虹是大牛股，不过目前看日K线，似乎正在下降通道之中，该股目前大宗交易较为活跃，显示还是有资金要出来。北上资金也出现小幅减仓，因此哪怕真要抄作业，也等它跌不动了再动手比较好。卫宁健康现在的估值600多倍了。财报上没看出有啥亮点，这家公司的业绩似乎总是年初低，年末高，也许下半年会有惊喜？

万华化学毫无疑问是个大白马，半年报预喜，可以抄。先导智能与三安光电也似乎在上升通道中，可以逢低介入。

最令人不解的是万家行业优选，这只基金一直以来的业绩相当不错，但是这次其基金经理黄兴亮的调仓却令人不解。十大重仓股中，居然有4只是亏损的，分别是用友网络(11.870, -0.05, -0.42%)(600588,股吧)、深信服(61.640, -0.38, -0.61%)(300454,股吧)、安恒信息(48.330, -0.83, -1.69%)与比亚迪(282.800, 7.85, 2.86%)(002594,股吧)。

加仓的圣邦股份(87.280, 0.17, 0.20%)(300661,股吧)，估值高达200多倍。不过其它财务数据不算差。中微公司(190.900, -1.10, -0.57%)(688012,股吧)、思瑞浦(101.180, -0.85, -0.83%)为新进十大重仓股。其中中微公司一季度的业绩大增4倍多，但是思瑞浦的估值高达380倍！

在上述加仓股中，个人感觉中微公司相对较优。值得重视的是，他已经把汇川技术(59.220, -0.68, -1.14%)(300124,股吧)、启明星辰(16.320, -0.29, -1.75%)(002439,股吧)剔出了前十大重仓股。

本文首发于微信公众号：平点金基。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

（责任编辑：张洋 HN080）

牛市来了？如何快速上车，金牌投顾服务免费送>>