2024 全球时尚行业发展与品牌调研报告｜商派

发布时间：2024-12-16 12:33

2024-10-28 17:44:46 小派

报告核心观点和重要发现总结

核心观点

全球时尚市场在疫情后迅速增长，2023 年达到 6610 亿美元，超越疫情前水平，且增长趋势有望持续，但不同地区和细分市场存在差异。消费者购物习惯呈现多元化，线上线下融合的混合零售模式成为主流，同时可持续时尚和二手时尚市场逐渐兴起。技术创新如移动支付、虚拟试衣、人工智能个性化推荐等正在改变时尚行业的销售和消费体验。

重要发现

市场规模与增长2023 年全球时尚市场（包括服装、鞋履和配饰）总值 6610 亿美元，较 2022 年增长 8%，其中服装占比最大，约为三分之二。亚洲市场销售额占全球近 50%，远超美洲和欧洲。印度和中国的线上购物者比例较高，分别为 68.4% 和 66.8%。消费者行为54.7% 的消费者在 2023 年在线购买过时尚服装或配饰，但大部分时尚购物仍在实体店进行。不同地区消费者对线上线下购物的偏好存在差异，欧洲线上销售比例最高（50.27%），非洲最低（19%）。年轻消费者（Z 世代和千禧一代）更倾向于线上时尚购物，同时不同收入群体在线上时尚消费上的比例差异不大。订阅模式在时尚行业逐渐流行，消费者看重性价比、折扣和便利性等因素。可持续发展全球 46.4% 的消费者在过去一年购买过可持续服装，高于其他零售行业，但不同国家和地区的可持续时尚消费情况差异较大，印度表现突出，而英国、美国等发达国家相对较低。二手时尚市场增长显著，已占全球时尚市场的最大单一板块（28.2%），美国和英国引领这一市场，中国和印度市场也在增长。品牌与企业报告涵盖了多个时尚品牌和企业的案例分析，包括 ASOS、Depop、Enjoei、GAP、H&M 等，展示了它们在市场竞争中的不同策略和面临的挑战。一些品牌通过拓展线上业务、推出可持续产品线、加强社区建设等方式来适应市场变化，而一些传统品牌则面临着销售下滑和市场份额萎缩的困境。

报告主要章节内容翻译和整理

市场背景（Market Context）

全球时尚产业概况全球时尚产业是世界上最大的收入来源产业之一，2023 年价值 6730 亿美元，与比利时的 GDP 相当。尽管 2022 年有小幅调整，但自疫情以来增长强劲，超过了 2019 年疫情前的 4490 亿美元水平。时尚产业具有季节性和潮流更替的特点，即使在经济低迷时期，快时尚的快速周转和对奢侈品的需求也推动了市场的发展。时尚细分市场时尚产业包括服装、鞋履和配饰三个细分市场。服装是最大的细分市场，约占全球销售额的 59%，配饰占 28%，鞋履占 13%。三个细分市场的电商使用率相似，配饰的电商使用率相对较高（31%），可能是因为在线选择和评估此类产品更容易，且许多配饰不需要试穿。

区域分析（Regional Analysis）

亚洲市场亚洲主导全球时尚销售，2023 年销售额占全球近 50%（3250 亿美元）。亚洲拥有庞大且年轻的人口，中产阶级消费者数量不断增加，对时尚的需求旺盛。中国和印度是亚洲时尚市场的重要组成部分，同时亚洲也是全球服装生产和制造的主要地区，这增加了时尚商品的可负担性和供应。尽管亚洲线上时尚销售增长迅速，但大部分消费者仍然更喜欢在实体店购物。其他地区市场非洲：虽然是一个较小的电商市场，但 2022 – 2023 年增长近 11%，超过美洲和亚洲的增长速度。非洲时尚在国内外都有需求，但市场增长受到投资不足的限制。非洲消费者对低价快时尚商品有较高的吸引力，如 Shein 在南非的销售额远高于当地零售商。美洲：2023 年时尚电商市场收入占全球的一定比例，其中 46.38% 的时尚销售通过电商进行。消费者平均每年在时尚上的花费较高，但不同细分市场和渠道的销售情况存在差异。欧洲：在 2022 年经济下滑和 2023 年复苏期间增长强劲，再次成为时尚的重要市场。欧洲的线上时尚销售比例最高（50.27%），消费者对时尚的品质和设计有较高要求。澳大利亚和大洋洲：消费者在时尚上的平均花费最高，但市场增长相对稳定，不同渠道的销售情况与其他地区类似。

全球时尚消费者（Global Fashion Consumer）

线上线下融合的购物模式全球消费者已经广泛接受线上时尚购物，但大部分时尚购物仍在实体店完成，线上线下融合的混合零售模式成为主流。消费者在购物前通常会在线上进行研究，然后在实体店试穿或购买，或者在实体店查看商品后再在线上进行比较和购买。不同地区消费者对线上线下购物的偏好存在差异，亚洲部分地区线上销售比例较高，而非洲则更倾向于实体店购物。消费者群体特征年龄：年轻消费者（Z 世代和千禧一代）更倾向于线上时尚购物，但不同年龄群体都对时尚消费有贡献。收入：不同收入群体在线上时尚消费上的比例差异不大，但低收入消费者在线上时尚购物的比例相对较小。

渠道选择（Channels of Choice）

线上时尚购物全球线上时尚购物市场不断增长，移动设备成为消费者线上购物的主要工具。2019 – 2023 年，全球移动设备在时尚电商中的使用比例从 52.46% 上升到 60.86%。不同地区的线上时尚购物情况存在差异，亚洲部分地区（如中国、韩国）移动购物比例较高，而非洲的电商使用率较低，时尚移动商务的使用也较少。实体店时尚购物实体店在时尚购物中仍然占据重要地位，消费者在购买服装和鞋履时更倾向于在实体店试穿。不同地区消费者对实体店的偏好存在差异，亚洲部分地区（如中国、韩国、台湾）对实体店的吸引力相对较小，而其他地区（如英国、美国、澳大利亚）大部分消费者仍然选择实体店购物。订阅模式订阅模式在时尚行业逐渐流行，消费者支付月费以获取独家商品和服务。这种模式在时尚、服装和配饰等领域都有应用，涵盖了从高端时尚到日常穿着的各种产品。消费者看重性价比、折扣和便利性等因素。

时尚可持续性（Sustainability in Fashion）

可持续时尚消费趋势全球 46.4% 的消费者在过去一年购买过可持续服装，高于其他零售行业。不同国家和地区的可持续时尚消费情况差异较大，印度在服装、鞋履和配饰三个细分市场的可持续产品购买比例都较高，而英国、美国等发达国家相对较低。可持续时尚的定义和实践可持续时尚包括时尚设计、生产、分销和处置过程中考虑环境和人类影响的各个方面。一些品牌通过使用可持续材料、善待工人、减少包装和运输污染等方式来实现可持续发展，同时也鼓励消费者延长服装的使用寿命、修复或转售二手服装。二手时尚市场的兴起二手时尚市场增长显著，已占全球时尚市场的最大单一板块（28.2%）。美国和英国引领这一市场，中国和印度市场也在增长。二手时尚市场的兴起受到可持续发展目标和消费者对独特商品需求的推动。

消费者行为预测变化（Predicted changes in Consumer Behaviour）

消费意愿变化全球消费者在未来一年对时尚消费的意愿较强，服装、鞋履和配饰三个细分市场的消费意愿都较高，仅次于食品杂货。不同地区消费者的消费意愿存在差异，印度、中国和中东地区的消费意愿增长较为明显，而英国、澳大利亚和韩国等发达国家的部分消费者则希望控制时尚消费支出。影响消费行为的因素经济因素（如通货膨胀、收入水平）、社会因素（如可持续发展意识、时尚潮流）和技术因素（如线上购物的便利性、虚拟试衣技术）等都将影响消费者的时尚消费行为。

合作伙伴视角（Partner Perspectives）

Talon.One：促销策略许多时尚零售商过度依赖折扣促销，导致利润受损。Talon.One 建议采用个性化促销和忠诚度福利，构建更大、更健康的购物篮，减少对无利可图客户的促销接触，利用非折扣、高效的奖励方式。PXP Financial：支付技术随着时尚行业的发展，支付技术变得至关重要。创新的支付方式如数字钱包、先买后付、加密货币等正在改变消费者的支付体验。同时，零售商需要优化其支付设置，以适应线上线下混合购物的模式。Avalara：税务合规随着时尚企业的国际化发展，税务合规成为一个重要问题。Avalara 提供了一系列税务合规解决方案，包括确定纳税地点、计算税费、简化海关清关等，以帮助企业降低税务风险，提高运营效率。

公司案例分析（Company profile）

ASOSASOS 是全球最大的在线时尚零售商之一，成立于 2000 年。它提供多种品牌的时尚产品，同时也有自己的品牌。近年来，ASOS 面临着一些挑战，如仓库火灾、产品召回、疫情期间的运营限制以及大量的退货问题。为了应对这些问题，ASOS 采取了一些措施，如取消免费送货和退货政策，限制订单数量等。DepopDepop 是一家社交电商公司，成立于 2011 年，主要销售二手和复古时尚产品。它的平台模式类似于 Instagram，用户可以创建个人资料并发布商品图片。Depop 在年轻消费者中很受欢迎，尤其是 Z 世代。它的成功得益于其独特的商业模式和对可持续时尚的关注。EnjoeiEnjoei 是巴西的一家在线时尚零售商，成立于 2009 年。它最初是一个时尚爱好者的社交网络，后来发展成为一个在线 marketplace，提供多种时尚产品，包括二手和新品。Enjoei 的成功得益于其对社区建设的重视和对移动商务的早期采用。GAPGAP 是一家美国的时尚零售商，成立于 1969 年。它曾经是休闲美国风格的代表，但近年来面临着市场份额下降的问题。为了应对这些问题，GAP 采取了一些措施，如关闭实体店，拓展线上业务，加强品牌营销等。H&MH&M 是一家瑞典的快时尚零售商，成立于 1947 年。它在全球拥有众多门店，是时尚行业的重要参与者。近年来，H&M 面临着一些挑战，如可持续发展问题、市场竞争等。为了应对这些问题，H&M 采取了一些措施，如增加回收材料的使用，投资服装回收项目，推出可持续产品线等。

未来发展（Future developments）

技术创新未来两年，新兴技术如元宇宙、人工智能和社交媒体将改变消费者在线发现、购买和体验时尚的方式。例如，元宇宙将为时尚品牌提供虚拟展厅和试衣、数字时尚和定制化、体验式营销等新服务；人工智能将推动个性化推荐、动态定价和库存管理、图像识别和视觉搜索、智能聊天机器人等应用的发展。可持续发展可持续发展将继续是时尚行业的重要趋势，消费者对可持续时尚的需求将不断增加。品牌将需要采取更多措施来实现可持续发展，如使用可持续材料、减少浪费、提高能源效率等。市场竞争时尚市场竞争将更加激烈，品牌将需要不断创新和提升消费者体验，以吸引消费者。同时，线上线下融合的混合零售模式将继续发展，品牌将需要更好地整合线上线下渠道，提供无缝的购物体验。

数据分析

市场规模

2019 – 2023 年全球时尚电商市场年度收入数据显示，整体呈增长趋势，2023 年达到 6736 亿美元。其中服装、鞋履和配饰各细分市场的收入也在增长，且服装占比最大。按区域划分，亚洲在 2019 – 2023 年时尚电商市场收入占全球近 50%，远超美洲和欧洲。非洲虽然市场较小，但增长速度较快。

消费者行为

不同年龄段消费者在线购买时尚产品的比例显示，Z 世代和千禧一代比例较高，但各年龄段都有参与。不同收入群体在线购买时尚产品的比例差异不大。消费者在不同渠道（线上、线下）的购物比例和消费金额数据表明，虽然线上购物比例在增长，但大部分消费金额仍集中在实体店。

可持续发展

全球消费者购买可持续时尚产品的比例数据显示，服装的可持续购买比例相对较高（46%），鞋履和配饰较低（分别为 31% 和 18%）。不同国家和地区的可持续时尚购买比例差异较大。二手时尚产品购买比例数据表明，二手服装购买比例最高（30%），鞋履和配饰较低（分别为 17% 和 14%）。不同国家和地区的二手时尚购买比例也存在差异。

未来消费意愿

消费者对未来一年在服装、鞋履和配饰三个细分市场的消费意愿数据显示，大部分消费者表示消费意愿增加，但不同地区存在差异，印度、中国和中东地区增长意愿较强，部分发达国家消费者希望控制支出。

对时尚行业现状和未来发展的深入分析

现状分析

市场增长与区域差异全球时尚市场在疫情后展现出强大的恢复能力和增长潜力，2023 年市场规模达到 6610 亿美元，这得益于多种因素，如消费者对时尚的持续需求、新兴市场的崛起以及线上销售渠道的拓展。亚洲市场成为全球时尚产业的核心驱动力，占据了近 50% 的市场份额。亚洲地区庞大的人口基数、快速增长的中产阶级以及强大的生产制造能力，使其在时尚消费和生产两端都具有显著优势。例如，中国和印度不仅拥有庞大的消费市场，其国内的服装生产也在全球供应链中占据重要地位。相比之下，非洲市场虽然规模较小，但增长迅速，显示出巨大的发展潜力，而欧美市场则在成熟的基础上保持着稳定的增长。

消费者行为的多元化

消费者购物行为呈现出线上线下融合的显著特征。线上时尚购物的便利性使得其市场份额不断扩大，2023 年全球有 54.7% 的消费者在线购买过时尚产品，但实体店购物的体验感和即时性仍然不可替代，大部分时尚购物的最终成交仍在实体店完成。这种混合购物模式在不同地区也有所差异，在科技发达且年轻消费者居多的地区，如中国部分城市、韩国和中国台湾，线上购物的比例相对较高；而在一些传统市场，如英国、美国和澳大利亚的部分地区，消费者仍然更倾向于实体店购物。不同年龄和收入群体的消费者在时尚消费上表现出不同的行为模式。年轻消费者，尤其是 Z 世代和千禧一代，更倾向于线上购物和追求时尚潮流，他们对新鲜事物的接受度高，且更注重个性化和社交化的购物体验。而不同收入群体在时尚消费上的参与度差异不大，这反映了时尚作为一种生活方式和社交符号的普遍性，无论是高收入群体追求高端时尚品牌，还是低收入群体购买性价比高的时尚产品，都体现了对时尚的追求。

可持续时尚与二手市场的兴起

可持续时尚逐渐成为行业的重要发展方向，消费者对环境和社会问题的关注度不断提高，促使品牌更加注重可持续发展实践。全球 46.4% 的消费者在过去一年购买过可持续服装，这一数据高于其他零售行业，显示出时尚行业在可持续发展方面的引领作用。在不同国家和地区，可持续时尚消费呈现出较大差异。例如在印度，消费者对可持续时尚的接受度较高，在服装、鞋履和配饰三个细分市场的可持续产品购买比例都较为突出；而在英国、美国等发达国家，可持续时尚消费比例相对较低。这可能是因为发达国家长期受快时尚文化影响，消费者习惯低价多量的购买模式，而印度等新兴市场对快时尚的环境影响有更直接的感受，且收入水平相对较低促使其更多关注可持续和二手商品。二手时尚市场的蓬勃发展是可持续时尚理念的重要体现，其已占全球时尚市场的最大单一板块（28.2%）。二手市场不仅满足了消费者对性价比和独特商品的需求，也为时尚产业的可持续循环做出了贡献。从不同产品类别来看，二手服装购买比例最高（30%），鞋履和配饰较低（分别为 17% 和 14%）。不同国家和地区的二手时尚购买比例也存在差异，美国和英国在二手时尚市场处于领先地位，中国和印度市场也呈现出增长态势。随着消费者环保意识和对独特商品需求的增加，以及二手时尚市场基础设施的不断完善，预计这一市场将继续扩大。

未来发展分析

技术创新的推动新兴技术将为时尚行业带来深刻的变革。元宇宙技术将为消费者提供全新的时尚体验，如虚拟展厅和试衣、数字时尚和定制化等，这将打破传统时尚的时空限制，创造出更加个性化和沉浸式的购物体验。例如，消费者可以在虚拟的时尚世界中，像在现实生活中一样浏览不同品牌的店铺，试穿各种款式的服装，甚至可以根据自己的喜好对服装进行定制。人工智能的应用将进一步提升时尚行业的运营效率和消费者体验。个性化推荐将使消费者更容易找到符合自己喜好的产品，通过分析消费者的浏览历史、购买行为和个人偏好，人工智能系统能够准确地推送适合每个消费者的时尚单品。动态定价和库存管理将帮助品牌优化成本和提高利润，根据市场需求和库存情况实时调整价格和补货策略。图像识别和视觉搜索将简化购物流程，消费者只需上传一张图片，就可以找到相似的时尚产品。智能聊天机器人将提供更加高效的客户服务，随时回答消费者的问题，提供时尚建议。

可持续发展的深化

可持续发展将成为时尚行业未来竞争的关键因素。品牌需要在产品设计、生产、分销和处置的各个环节都融入可持续理念，使用可持续材料、减少浪费、提高能源效率等将成为行业标准。例如，在原材料采购环节，优先选择环保、可再生的材料；在生产过程中，采用更环保的生产工艺，减少废水、废气排放；在产品包装上，尽量简化包装，使用可回收材料。同时，消费者对可持续时尚的要求也将更加严格和细致，不仅关注产品本身的可持续性，还将关注品牌的社会责任和道德实践，如品牌是否关注工人权益、是否参与公益活动等。

市场竞争的加剧与转型

随着市场的不断扩大和消费者需求的日益多样化，时尚行业的竞争将更加激烈。品牌需要不断创新和提升消费者体验，以在竞争中脱颖而出。线上线下融合的混合零售模式将继续深化发展，品牌需要更好地整合线上线下渠道，提供无缝的购物体验，同时加强品牌营销和社区建设，提高品牌忠诚度。例如，品牌可以通过线上平台进行产品推广和销售，同时利用实体店提供试穿、体验和售后服务，通过线上线下的互动活动，增强消费者对品牌的认同感和归属感。此外，品牌还需要关注新兴市场和细分市场的发展机会，针对不同地区和消费群体的特点，制定差异化的市场策略。

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