纺织与服装行业专题报告：10万亿元时尚消费产业发展机遇何在？

逾10 万亿元时尚消费市场发展空间广阔。海通时尚消费产业链就服饰、美妆、食品、运动、智能用品、生活佳品、潮玩、数字潮流8 个领域深度分析了其各自在国内的规模、竞争格局以及未来发展机遇。我们判断上述领域合计形成逾十万亿的时尚消费市场，其未来5 年增长中枢有望实现近10%，发展驱动来自服务制造技术迭代、服务体验优化、渠道格局变革、生活理念升级等多个方面。时尚消费为经济稳健增长提供新兴动能和持续支撑。

    服饰尚品：2023 年中国服装行业市场规模达到21643.8 亿元，预计2023-28年CAGR+3.5%。当前服装行业正处于高质量发展阶段，强品牌力的国产品牌市占率不断提升。未来上游原材料&面料创新、数码印花技术，中游AI 设计、智能制造，下游渠道、服务升级等有望打造服装行业'新质生产力'。

    化妆美品： 电商平台的发展为国货美妆品牌提供弯道超车机会， 据Euromonitor，我国化妆品电商渠道份额从2013 年的13.4%增至2023 年43.6%。国货品牌发力基础研究和科研创新，逐步摆脱平替标签，具备强产品力、多品牌多品类矩阵、高效组织体系的本土综合型美妆集团正在诞生。

    精致食品：调味品具备刚需必选属性，量价齐升趋势不改，健康化、复合化为行业发展注入新动力。目前'一超多强'格局稳定，行业集中度有望逐渐提升。休闲食品'大行业+小公司'，正处渠道变革第四阶段，中式&国货零食品牌正崛起，具备多品类&供应链能力企业将迎更好机遇。

    运动优品：2022 年中国体育产业总值达33008 亿元，2015-22 年间CAGR+9.8%。其中体育服务业总值占比明显提高，体育用品业集中度稳中有升。我们分析运动行业未来发展机遇包括体育IP 打造&赛事运营进一步助推体育产业高质量增长、小众运动赛道兴起，智能穿戴设备发展等。

    智能用品：在智能家庭领域，扫地机是最为智能化的产品之一，扫地机替换率低，2023 年扫地机中国市场规模137 亿元。长期来看，我们判断扫地机有望突破千亿。全球来看，中资龙头品牌可通过拓展海外渠道，推动行业产品结构升级实现量价齐升；国内市场在产品性价比提升的背景下有望放量。

    生活佳品：（1）母婴：发展细分市场，加速全渠道拓展。居民人均可支配收入的提升以及育儿理念的升级为行业发展主要驱动力，且从消费品与渠道结构看，逐步向多元化、全渠道模式发展。（2）宠物：以宠物食品为核心，2023年市场规模达到896.8 亿元，预计24-26 年CAGR+8.9%。当前宠食市场仍较分散，玛氏等海外品牌占据重要地位。未来国内企业有望通过优质营养、功效强的产品提升竞争力，形成具有领先优势的国产龙头宠食品牌。

    工艺精品： 2022 年潮玩行业市场规模为352 亿元， 2015-22 年间CAGR+27.9%，主要由人均收入提升以及新世代消费人群的增加驱动。潮玩行业集中度低，各类玩家不断涌现，头部企业依托全产业链环节打造竞争优势。未来国内潮玩品牌有望国际化发展，推动国潮文化的国际传播。

    数字潮品：作为科技与时尚融合的新兴产业，具有高成长性、融合性与低碳性，典型应用场景如数字资产、数字时装和数字娱乐等。数字资产兼具商品性和文化性，已开启合规交易运营，并积极赋能新营销；数字娱乐结合AI、VR 等，塑造未来新娱乐消费。技术迭代，玩法创新，监管体系不断完善。

    风险提示。经济下行零售环境疲软，消费者喜好改变，行业竞争加剧。

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