6月9日研报精选： ...

6月9日研报精选：

1、华西股份：①公司公告收购索尔思光电54.68%股权，成为第一大股东；②索尔思为光模块全产业链公司，客户包括亚马逊、苹果、华为等，拥有国内稀缺的25G光芯片技术，在高端领域处于国际领先水平；③5G、数据中心对于光模块需求爆发，索尔思作为全产业链公司，今年景气度迎来反转；④风险提示：5G产业进度不及预期；国内外数据中心建设不及预期。

2、新能源汽车：①欧盟在2020年1月开始执行史上最严碳排放法规，若要达标碳排放今后两年必须下降22%（历史从未有过）；②2020-2021欧洲新能源车确定性爆发，基于碳排放测算新能源车销量将从2019年56万辆增长至2021年的280万辆左右，两年增速为400%，弹性巨大；③对于投资机会，徐云飞建议从电池和材料两方面布局，相关公司：亿纬锂能、璞泰来、恩捷股份等。

3、浩云科技：①物联网市场空间巨大，东方证券王健辉近日首次覆盖UWB领域龙头浩云科技，看好公司在万物互联蓝海市场上的表现；②浩云科技的超宽带技术(UWB)在传输上较传统蓝牙在定位精度、安全性等方面更具优势，公司技术在金融领域、核电领域和电力领域都有应用落地；③浩云科技深耕的智慧物联管理平台，有低代码、并行开发、兼容性高和行业覆盖广四大特点，解决了物联网时代终端繁多，编程边际成本大的痛点；④风险提示：行业竞争加剧导致业绩不达预期风险、UWB推广不及预期风险。

4、金丹科技：①公司是国内乳酸行业龙头，目前拥有12.8万吨乳酸及盐产能（国内整体产能约为28万吨）；②乳酸下游需求主要应用于食品饮料、饲料等领域，公司产品质量高，客户包括伊利、蒙牛、双汇等；③全球禁塑令带来的PLA（聚乳酸）是后期最大的看点，目前被国外垄断，公司募投项目已积极布局；④东北证券预测未来3年公司年均复合增速达45%左右；⑤风险提示：禁塑进展不及预期的风险。

5、免税：王府井收到免税牌照，此前2个月内股价已翻倍，背后的免税暗线成为明线，大家都开始找接下来谁会获得免税牌照。机构分析指出，由于免税是国家税收上采取了优惠政策，为了弥补因此带来的财政收入损失，免税行业国企垄断经营模式不会变。各个地方的国有商业零售集团会是最佳优选。按照出入境人数、地方国资委控股这两条硬性标准筛选，对标百联股份（上海国资委，出入境人数4570万）、银座股份（山东省国资委，出入境人数1000万）、杭州解百、重庆百货等。

6、风语筑：新晋广电MCN黑马。广电MCN成为网红直播不容忽视的一股力量，依托主持人专业性和官方背书，开始成为头部机构。广电系主播在抖音、快手等平台拥有超高人气。风语筑与安徽广电将共同设立MCN合资公司，共同拓展“沉浸式直播+短视频+区域经济电商”新零售供应链生态圈，并将联手打造全国首个沉浸式网红直播基地。另一家湖南电视台的芒果超媒已经成为广电系MCN标杆，通过明星艺人合作、挖掘和培养网红进军媒体电商，进入湖南等17个省，覆盖1.09亿用户。

7、油气设备：券商指出国际原油价格回暖有望带动油气装备板块估值修复。中金调研了解到杰瑞股份1-5月新签订单同比增长高达50%，再超市场预期。另最新的中石油压裂车招标结果，公司的市场份额再度大幅提升，且凭借高性价比也将杀入美国市场实现替代。预计今年增速将达到53%。

8、字节跳动：数据显示，抖音及其海外版TikTok 5月营收继续在全球非游戏类APP占据榜首。券商详细梳理了游戏、营销、版权运营领域的受益标的。如字节跳动独家代理的姚记科技旗下的《小美斗地主》已成为爆款休闲游戏；如蓝色光标是头条与抖音的媒体采购及出海业务的营销服务，Tiktok出海主要代理商之一；华扬联众，数字营销转型品牌代运营，全面进军直播、短视频等新营销模式。

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