稳健医疗
生活用纸
20250529
年月日
究研司公稳健医疗(300888.SZ)买入(首次评级)
品牌向上,稳健而行
基本数据
投资要点:日期2025-05-28
收盘价:48.72元
经营回归常态化,24年发布激励显信心,25年品牌向上总股本/流通股本(百万股)582.33/175.51
流通A股市值(百万元)8,550.64
公司成立于1991年,目前已发展成为国内品牌力领先的医疗+消每股净资产(元)19.60
费大健康企业,旗下两大主品牌“winner稳健医疗”品牌和“Purcotton资产负债率(%)31.72
一年内最高/最低价(元)54.80/23.31
全棉时代”,业务范畴覆盖伤口护理、感染防护、个人护理、家庭护
理、母婴护理、家纺服饰等领域。公司于24年底推出股权激励方案,一年内股价相对走势
盖覆次首司公考核收入不包括24年8月后并表标的,2025-2027年收入年增长触发
值/目标值分别不低于13%/18%。2024年实现营收89.8亿元、同比
+9.7%,归母净利6.95亿元、同比+19.8%,扣非净利同比+43.4%;1Q25
营收、归母净利、扣非净利分别同比+36.5%、+36.3%、+62.5%,Q1
医疗板块、消费品板块营收分别同比+46.3%、28.8%。至此,我们认为
公司已逐步走出全球公共卫生事件基数影响,各业务板块未来经营有
望恢复常态化发展。
消费品板块:爆品势能显现,打造“全棉全品类”品牌心智
Purcotton全棉时代背靠母公司强大医疗背景,以全棉水刺无纺布
为技术开端,不断丰富产品品类,消费场景覆盖母婴、女性、家居的
整个家庭消费,构建“全棉材料科技”护城河,打造“全棉全品类”
品牌心智。产品方面,核心爆品棉柔巾百亿级市场容量,1Q25增速
38.6%保持向上势头,作为品类首创者,公司多年坚持纯棉品质、在消
费者中已建立稳固品牌形象。卫生巾千亿级市场,1Q25实现73.5%高
网址:稳健医疗 https://mxgxt.com/news/view/1441453
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