强达电路: 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告内容摘要

（原标题：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告）

深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

特别提示： - 强达电路所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。 - 截至 2024年 10月 16日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 33.94倍。 - 本次发行价格 28.18元/股对应发行人 2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 24.98倍，低于行业平均静态市盈率 33.94倍。 - 本次发行数量为 1,884.40万股，全部为网上发行，不进行网下询价和配售。 - 本次发行采用直接定价方式，投资者请按 28.18元/股在 2024年 10月 21日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。 - 网上申购时间为 2024年 10月 21日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。 - 网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。 - 网上投资者申购新股中签后，应根据 2024年 10月 23日（T+2日）《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。 - 当网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行。 - 本次发行新股 1,884.40万股，不安排老股转让。预计募集资金总额为 53,102.39万元，扣除预计发行费用约 7,781.98万元后，预计募集资金净额约为 45,320.41万元。

估值及投资风险提示： - 本次发行价格 28.18元/股对应发行人 2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 24.98倍，低于行业平均静态市盈率 33.94倍。 - 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，审慎参与本次新股发行。

发行安排： - 2024年 10月 17日（T-2日）：刊登《创业板上市提示公告》、披露《招股说明书》、《网上路演公告》等相关公告及文件。 - 2024年 10月 18日（T-1日）：披露《发行公告》、《投资风险特别公告》、网上路演。 - 2024年 10月 21日（T日）：网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）、网上申购配号。 - 2024年 10月 22日（T+1日）：披露《网上申购情况及中签率公告》、网上申购摇号抽签。 - 2024年 10月 23日（T+2日）：披露《网上摇号中签结果公告》、网上中签投资者缴纳认购资金。 - 2024年 10月 24日（T+3日）：保荐人（主承销商）根据认购资金到账情况确定最终包销金额。 - 2024年 10月 25日（T+4日）：披露《发行结果公告》。

发行人：深圳市强达电路股份有限公司 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 2024年 10月 18日

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