弘君资本:存储芯片概念强势,西测测试三连板,佰维存储涨超10%
存储芯片概念3日盘中强势拉升,截至发稿,西测测验、万润科技涨停,佰维存储涨超10%,香农芯创涨近7%,航天智装、普冉股份等涨超5%。值得注意的是,西测测验已连续3个交易日涨停。
职业方面,当时干流存储芯片厂商已经敞开了提价模式。有业内人士表示,今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的告诉。据TrendForce集邦咨询最新预估,第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%;NANDFlash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。
多家组织研判,存储芯片在二季度仍会延续提价趋势。未来随着存储价格继续提价带来的经营利润率改进,存储龙头厂商有望迎来成绩与估值的戴维斯双击,职业存在较大的反弹空间。
弘君资本指出,在提价叠加供需改进的推动下,一季度存储原厂成绩体现亮眼。随着原厂产能转向高附加值产品和需求复苏,利基存储市场有望加快回暖。一起,随着AI应用需求继续开释,“先进存力”建设势在必行,存储芯片或成为国家大基金三期的重点出资对象。当时国内存储原厂扩产项目正有序推进,稼动率亦稳步提升,在国家大基金三期的方针加快催化下,存储产业链相关的设备、材料等厂商迎来黄金发展机遇。
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