国科天成开启申购：IPO市值约20亿元，罗珏典、吴明星为实控人

发布时间：2024-12-28 02:59

（原标题：国科天成开启申购：IPO市值约20亿元，罗珏典、吴明星为实控人）

8月12日，国科天成科技股份有限公司（下称“国科天成”，SZ:301571）开启申购，将在深圳证券交易所创业板上市。本次上市，国科天成的发行价为11.14元/股，发行数量为4485.6477万股。

按此计算，国科天成的募资总额约为5亿元，募净额约为4.4亿元，总市值约为20亿元。据贝多财经了解，国科天成于2022年6月递交招股书，准备在创业板上市，2023年3月过会。

本次冲刺上市，国科天成原计划募资5亿元，其中，1.05亿元将用于光电产品研发及产业化建设项目，1.19亿元用于超精密光学加工中心建设项目，1.27亿元用于光电芯片研发中心建设项目，另外1.49亿元用于补充流动资金。

天眼查App信息显示，国科天成成立于2014年1月，位于北京市海淀区，前身为国科天成（北京）科技有限公司。目前，该公司的注册资本约为1.35亿元，法定代表人为罗珏典，股东包括北京空应科技发展有限公司、罗珏典、吴明星等。

据招股书介绍，国科天成是一家有科研生产单位二级、科研生产许可证书、装备承制单位注册证书、质量体系认证证书等军工业务资质，主要从事红外热成像等光电领域的研发、生产、销售与服务的企业。

目前，国科天成的光电业务主要定位于产业链中游，下游客户以军工配套企业、民用整机或系统制造商为主。除光电业务外，该公司还开展了遥感数据应用、信息系统开发和卫星导航接收机研制等其他业务作为补充。

2021年、2022年和2023年，国科天成的营收分别约为3.28亿元、5.30亿元和7.02亿元，净利润分别约为7421.17万元、9717.75万元和1.24亿元，扣非后净利润分别约为7139.87万元、9519.51万元和1.29亿元。

按业务结构来看，国科天成的收入主要来自光电业务等。报告期内，该公司的光电业务收入分别约为2.90亿元、4.25亿元和6.10亿元，分别占其主营业务收入的90.20%、85.60%和87.46%。

国科天成在招股书中称，该公司的光电业务下游客户以军工配套企业、民用整机或系统制造商为主，下游客户集中度较高，且客户对公司产品的性能、质量和服务要求较高，因此公司选择以直销模式开展销售业务。

报告期内，国科天成与中电科集团、中建材集团、航天科技集团、中国船舶集团、航天科工集团、四川九洲集团、中科院等军工集团及科研院所的下属单位和相关领域的军工配套企业建立了合作关系，并拓展了部分民用领域光电整机或系统集成业务的客户。

另据招股书披露，国科天成2024年上半年的营收约为3.77亿元，较2023年同期的2.72亿元增长38.83%；净利润约为6015.60万元，较2023年同期的3892.26万元增长54.55%；扣非后净利润5452.23万元，较2023年同期的4022.33万元增长35.55%。

本次上市前，国科天成的控股股东及实际控制人罗珏典、吴明星。据招股书披露，该公司联合创始人罗珏典、吴明星与科创天成、晟大方霖于2018年12月共同签署了《一致行动协议》，约定采取一致行动。

据招股书披露，罗珏典、吴明星合计拥有国科天成38.62%股份的表决权，共同为该公司控股股东、实际控制人。其中，罗珏典直接持有该公司10.92%股份，其担任执行事务合伙人的晟易天成持有该公司7.20%股份。

同时，吴明星直接持有国科天成8.21%的股份，其担任执行事务合伙人的科创天成持股6.55%。另外，罗珏典、吴明星的一致行动人晟大方霖持股5.74%。目前，罗珏典为国科天成董事长、总经理，吴明星为该公司董事、副总经理、财务总监。