旭辉老板们抑郁了！林峰因病退出，林中靠掼蛋治愈

“没想到自己50多岁了，还得经历如此人生的变故和转折。”面对地产寒冬和企业困境，旭辉老板林中道出心中无奈。

据林中和圈内人诉说，自己兄弟两人都抑郁了，弟弟林峰更严重一些，所以辞任了。林中说他靠着打掼蛋，把自己自治回来。

去年底，由于健康原因，48岁的林峰辞任执行董事、行政总裁等职务。不过，林峰的辞任并不影响林氏家族对旭辉的控制，目前林中仍继续担任旭辉控股董事长，林伟则担任旭辉控股董事会副主席兼执行董事。

一直以来，“林氏三兄弟”林中、林伟、林峰不仅是旭辉控股创始人，也是旭辉集团的实际控制人，是房企“兄弟连”的典型代表。

不久前，旭辉境外重组迎来重大进展。4月29日，旭辉欣然宣布，已与债券持有人小组就全面方案原则上达成一致，债券持有人小组的持有人合共持有或控制旭辉优先票据、永续债及可转股债券本金总额约43%。

目前新方案能够与债券持有人小组达成一致，正是林中亲自谈的结果。林中是行业内为数不多的亲自参与债务问题解决的实控人，最近一年多时常常往返上海、香港两地，一方面统筹公司日常经营工作，另一方面持续与境外金融机构、债权人代表商谈、沟通。

林中曾多次表示，希望旭辉成为地产行业的长跑者，打造百年老店，持续稳定地为投资者创造价值。在房地产行业进入深度调整的当下，旭辉能否经受住考验迈过难关仍需市场的检验。

“模范生”的困局

旭辉是业内模范生，创始人之一林中则是地产行业坚定的看多者，无论何时他都对中国房地产和旭辉充满信心。 在林中的带领下，旭辉集团很长一段时间里都把开放、共享战略和快速开发战略作为集团适应新形势发展的两大战略。旭辉集团因此也曾被称为“合作之王”。 在这样的战略发展下，旭辉集团规模得到迅速提升。近十年，旭辉集团的销售额增长了10倍，从2012年上市的96亿元到2017年突破千亿元，从2016年的530亿元增长至2017年的1040亿元，同比大涨96%，业绩接近倍增。2018年，旭辉的合约销售额达1520亿元，行业排名也稳固在TOP15。 2020年，林中家族以170亿元人民币财富名列《2020衡昌烧坊·胡润百富榜》第312位。 亮眼的增长速度背后，旭辉集团的发展之路也并非一帆风顺。2022年9月底，房地产行业公认的“好学生”开始缺钱了。 受行业整体环境影响，从2022年年末开始，旭辉在债务端面临一定压力。截至2023年末，旭辉总资产3011亿元，净资产646亿元，在手现金137.5亿元；有息负债总额922.81亿元，较2022年压降161.69亿元，压降15%。 业绩方面，2023年，旭辉实现营业收入718.33亿元，同比上涨51.4%，经营活动所得现金净额连续2年为正；归属母公司净利润及核心归属母公司净利润较2022年分别减亏约40.66亿元、12.69亿元，亏损幅度收窄。 自2022年11月启动境外债务重组以来，旭辉一直在采取措施积极自救，通过合作方股权互换、合作项目退出等方式，盘活资金助力保交付、保经营。 2023年3月，旭辉与恒基兆业互换了石家庄、广州两项目公司股权；9月以2.4亿元对价退出与恒基兆业合作的广州增城项目；12月以4.36亿元的代价退出与金融街合作的天津铂悦融御项目，后以3.13亿元的对价出售南京葛塘项目33%的股权。 通过逐步出售部分投资物业及境外资产，旭辉预计将额外增加流动性约120亿元～140亿元，可偿还境外债务的累计现金流总额估计约300亿元-350亿元。 林峰因病隐退面对巨大的变故和压力，旭辉创始人之一林峰顶不住了。 2023年11月30日晚，旭辉发布公告称，由于健康原因，林峰已辞任执行董事、行政总裁及联交所授权代表，委任汝海林为行政总裁及授权代表，葛明为执行董事，以接替林峰辞任后的空缺。该任命自11月30日起生效。 在此之前，旭辉发布一则内部任命通知，委任汝海林为旭辉集团董事长，负责旭辉集团的战略发展规划、经营方针制定、日常经营工作中的重大事项决策等工作。 当时，业界就已经预判汝海林将是继林氏兄弟和陈东彪之后的“旭辉第三代领军者”，是次接棒旭辉控股行政总裁并未引起波澜。 旭辉表示，本次委任体现董事会对汝海林自升任集团总裁后，于经营管理及保交付方面杰出表现的充分认可，旭辉董事会相信汝海林的领导力及丰富经验，将继续代领企业前进。 随着此次人员变动，旭辉控股最新的董事会架构也发生变化。执行董事林中（主席）、林伟（副主席）、汝海林（行政总裁）、杨欣（首席财务官）、葛明；独立非执行董事张永岳、陈伟成、林采宜。 在业界看来，林峰是一位学者范儿的开发商，在旭辉登陆港交所并实现规模从百亿元到2000亿元的跨越式发展中立下汗马功劳。 林峰信奉长期主义，坚持有质量的增长，把运动和健康当成企业文化的一部分。他对行业和市场有着自己的真知灼见，他曾直言地产已经进入“青铜时代”，于2022年初提炼“拐点、缩表、平稳、分化、变革”五个核心关键词指代房地产行业的新变化，引发业内广泛讨论和赞同。 虽然在行业下行、市场急速遇冷的大环境下，旭辉的发展也受到严重冲击，但整体而言，林峰带领旭辉经历了多个地产周期，对公司的发展功不可没。 旭辉在公告中表示，董事会感谢林峰先生在任期内对本集团作出的宝贵贡献。辞任后，林峰先生将继续关注及支持旭辉发展。 据悉，林峰的确是健康原因辞职的，不过他的辞任对公司经营不会产生重大影响。旭辉当下致力于尽快就当前境外流动性问题推进全面解决方案，继续通过保交付、保经营及维护境内融资保障公司长远未来发展。 目前，林中仍继续担任旭辉控股董事会主席，并曾专程赴港，与多家债权人机构进行会谈，推动境外债务重组。

真的上岸了？

经过一年五个月的艰苦努力，旭辉迎来境外债务重组的关键性突破。 4月29日，旭辉公告称，已与债券持有人小组就全面方案原则上达成一致，债券持有人小组的持有人合共持有或控制旭辉各类债务本金总额约43%。 这是继1月3日旭辉控股向协调委员会和债券持有人小组提出有关全面解决方案后的又一次提案，细化了债券持有人小组的方案。 旭辉表示，过去数月，其与境外顾问已考虑自协调委员会及债券持有人小组接获的反馈、当前的市场状况及其最新业绩表现，就全面解决方案的条款提交了一份经修订的提案。 在这份方案中，旭辉控股向债权人提供了6种选择方式，具体为将其适用债务转换为现金、公司股份、不同的美元计价票据或美元/人民币计价贷款，无本金削减的纯展期、本金削减的展期、本金大幅削减的展期以及附带部分转股的展期。 旭辉表示，针对总体境外负债，力求通过对本公司综合资产负债表进行去杠杆化，目标为削减约33亿-40亿美元的债务及制定一个可持续的摊销时间表，以为公司提供一个稳健的资本结构。因此，选项包含了本金削减和转股的元素。 从削减债务百分比来看，包括债权人若选择现金支付的方案，本金削减最少85%；选择新票据以及新贷款，本金削减68%-80%；选择现金、新票据以及转股，则转股60%及本金削减约8%等不同比例。 这可谓是一个大转折，他们终于和一部分债权人就境外债务问题达成了初步一致。这对于一直在债务泥淖中挣扎的旭辉来说，无疑是一个重大的里程碑。 经营方面，旭辉也并没有放弃，他们积极寻求与金融机构的合作，通过调整还款计划等方式获取融资支持，确保项目的正常开发建设。截至目前，他们已有68个项目入选了融资“白名单”，为公司的发展提供了坚实的支持。 旭辉表示，城市房地产融资协调机制切实缓解了民营房地产企业的融资难问题，得益于主管部门的牵头协调及金融机构的大力支持，公司多个项目成功入围“白名单”并获得融资支持，有效缓解了部分项目公司的资金压力，保障了项目正常的开发建设。 截至2023年年末，旭辉拥有总土地储备3630万平方米，未售货值超过3000亿元，其中74%位于一二线城市，可为公司未来的经营提供一定支撑。 境内债方面，旭辉2023年累计完成4笔共计71.8亿境内债的展期。2024年3月，旭辉再次完成2笔合计24.48亿元的境内债展期，展期3年。截至2023年12月31日，旭辉未偿还借款总额约922.81亿元，同比减少161.69亿元。 林中曾表示，2024年是旭辉“爬雪山过草地”最难的一年。此次与43%债券持有人小组就境外债务重组方案达成一致，无疑也是推动债务解决方案全面落地看到方向和希望的一年。

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