华塑科技深交所创业板IPO网上路演精彩回放

发布时间：2024-12-18 00:13

　　2023年2月24日，杭州华塑科技股份有限公司(股票简称：华塑科技，股票代码：301157)进行了网上路演。华塑科技董事长杨冬强;华塑科技董事、总经理李明星;华塑科技财务总监、董事会秘书田威;中信证券投资银行管理委员会高级副总裁、保荐代表人朱玮;中信证券投资银行管理委员会副总裁、保荐代表人何康等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　本次公开发行股票数量1,500.00万股，发行价格为56.50元/股，预计募集资金总额为8.48亿元，将用于电池安全监控产品开发及产业化建设项目、研发中心建设项目、营销服务网络升级建设项目、补充流动资金。

　　据悉，华塑科技是一家专注于电池安全管理领域，集后备电池BMS、动力铅蓄电池BMS、储能锂电BMS等产品的自主研发、生产、销售及售后技术服务为一体的电池安全管理和云平台提供商。公司产品及服务覆盖东南亚、美洲、欧洲、大洋洲等40多个国家和地区，产品广泛应用于数据中心、通信、轨道交通、金融、电力、石油石化、航空、半导体及储能等关键后备电源领域。经过十余年的技术创新和发展，公司主要产品性能已达到国内先进水平，已成为国内关键后备电源领域电池安全管理和云平台核心供应商。

网上路演推介致辞

　　华塑科技董事长杨冬强网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、投资者、朋友们：

　　大家好!

　　我是华塑科技董事长杨冬强，非常高兴有机会通过网络平台，就杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市进行即时的网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持华塑科技的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎。

　　华塑科技是一家专注于电池安全管理领域，集后备电池BMS、动力铅蓄电池BMS、储能锂电BMS等产品的自主研发、生产、销售及售后技术服务为一体的电池安全管理和云平台提供商。公司产品及服务覆盖东南亚、美洲、欧洲、大洋洲等40多个国家和地区，产品广泛应用于数据中心、通信、轨道交通、金融、电力、石油石化、航空、半导体及储能等关键后备电源领域。经过十余年的技术创新和发展，公司主要产品性能已达到国内先进水平，已成为国内关键后备电源领域电池安全管理和云平台核心供应商。

　　公司将以强大的专业知识和深厚的经验在电池安全运行管理领域持续技术创新，成就客户目标，引领行业发展，参与国际合作，努力将杭州华塑科技股份有限公司打造成为具有全球竞争力的世界一流企业!

　　公司将以本次发行和上市为契机，通过募集资金投资项目的顺利实施，进一步扩大市场占有率与影响力，提升与巩固公司行业领先地位，以最饱满的热诚和最好的服务，与广大客户共襄发展，共享未来!

　　通过今天的交流，我们希望各位投资者能客观、全面地了解华塑科技，能够更准确地把握华塑科技的投资价值和投资机会，给予华塑科技持续的关注和支持!我们也会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展，相信在广大投资者高度信任和大力支持下，华塑科技的发行工作必将圆满完成。

　　最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对华塑科技的关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓励。华塑科技上市后，将一如既往地不断提升企业竞争力，提高企业经营管理水平，提升企业盈利能力，反哺社会、回馈投资者!

　　谢谢大家!

　　中信证券投资银行管理委员会高级副总裁、保荐代表人朱玮网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者、朋友们：

　　大家好!

　　我是中信证券保荐代表人朱玮，首先，我谨代表中信证券股份有限公司，对所有参加杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演推介活动的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　今天上市的华塑科技，一家专注于电池安全监控和运行管理平台的创新型高科技公司，为全球关键电源用户提供稳定可靠的电池安全监控产品和服务。作为华塑科技首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，在与华塑科技合作的过程中，我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。我们坚信，华塑科技上市，必将给企业带来新的发展机会，给投资者带来新的投资机会，给资本市场增添新的生机和活力!

　　作为保荐机构和主承销商，我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽职，持续陪伴华塑科技不断发展壮大。我们相信华塑科技能够通过自己脚踏实地的不懈努力给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东，回报社会，回报投资者。

　　最后，预祝杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演圆满成功!谢谢大家!

华塑科技深交所创业板IPO网上路演精彩回放

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问投资者：请介绍下公司的市场地位?

　　答中信证券投资银行管理委员会副总裁、保荐代表人何康：您好，公司是一家专注于电池安全管理领域，集后备电池BMS、动力铅蓄电池BMS、储能锂电BMS等产品的自主研发、生产、销售及售后技术服务为一体的电池安全管理和云平台提供商。公司产品及服务覆盖东南亚、美洲、欧洲、大洋洲等40多个国家和地区，产品广泛应用于数据中心、通信、轨道交通、金融、电力、石油石化、航空、半导体及储能等关键后备电源领域。经过十余年的技术创新和发展，公司主要产品性能已达到国内先进水平，已成为国内关键后备电源领域电池安全管理和云平台核心供应商，谢谢!

　　问投资者：请介绍下公司的竞争优势?

　　答华塑科技董事、总经理李明星：您好，1)品牌及客户优势公司凭借自身在电池安全管理领域十余年的行业经验，获得了客户的高度认可，在业内树立了良好的品牌及口碑，与维谛集团、力维智联、共济科技、高新兴、万国数据、科华数据、南都电源、PowerShield Limited等系统集成商、数据中心运营商、电源厂商、能源存储商以及其他企事业单位建立了长期稳定的合作关系，产品最终服务于阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动、中国移动、中国联通、中国电信、国家电网、中国银行、工商银行、杭州地铁、新加坡地铁、中石油、中石化等国内外知名企业，客户遍及东南亚、美洲、欧洲、大洋洲等40多个国家和地区，并通过持续的技术创新、产品迭代及差异化服务，巩固和深化与客户的合作关系。 2)技术研发优势公司设立研究院，配备了环境与高低温实验室、EMC实验室、锂电标定实验室、PACK测试实验室、铅蓄电池BMS试制实验室、锂电BMS试制实验室，可完成铅蓄电池BMS以及锂电BMS产品的各项功能、性能及可靠性验证，系统仿真及电磁兼容性测试等，系业内先进的产品研发平台。公司拥有10多年电池BMS开发经验的研发团队。秉承“产品研发—用户应用—用户反馈—产品研发升级—技术创新—用户应用”的研发闭环体系，结合已经运营的项目经验及相关铅蓄电池数据信息，公司已掌握了如内阻与连接条电阻测试技术、抗干扰测量技术、容量估算技术、热失控预警技术等多项技术并保持行业先进水平。 3)技术支持与服务优势公司已形成由客户经理牵头，售前技术、售后服务密切配合的一套科学高效的服务管理体系，能根据国内外用户需求、不同应用场景灵活地开发、制造产品，并提供多种技术培训与技术支持，帮助用户正确地选择和使用产品，为客户提供安装调试服务，及时为用户排除使用中发生的故障，定期安排人员做现场回访。此外，公司通过服务不同应用领域的国内外用户，广泛收集售后服务中各种反馈信息，不断改进和提高设计、制造和服务等工作质量，为用户提供优质的产品和服务，具有技术支持与服务方面的优势。 4)先发优势及产品成本优势公司成立于2005年，进入电池安全管理行业相对较早，经过10余年的业务积累，在数据中心、通信、轨道交通等领域掌握了核心客户资源，市场份额稳步扩大，同时产品实现模块化设计，已形成了较好的规模效应，核心元器件规模化的采购使得成本得到有效控制。此外，多年的供应链管理和生产经验积累带来效率提高，公司产品在保证稳定质量的同时，具备一定的先发优势及产品成本优势。

　　问投资者：请介绍下公司保持技术创新的机制?

　　答中信证券投资银行管理委员会高级副总裁、保荐代表人朱玮：您好，公司一贯重视研发与技术创新工作，为保持产品和技术不断创新采取了诸多措施，逐渐形成了在电池安全管理领域的研发与技术优势。 1、公司构建了符合自身经营情况的研发模式公司采取自主研发的研发模式，以技术研发为基础，已形成了一套完善的从产品研发、用户应用、用户反馈、产品研发升级、技术创新到用户应用的研发闭环体系。公司研发创新采用以市场需求为导向、结合前瞻性课题实施技术研发的模式，在电池安全管理领域拥有充足的技术突破和技术积累。 2、持续跟踪行业发展动向，坚持行业前沿技术储备公司以市场需求为导向、结合对预判的市场未来需求进行立项，开发过程中实时收集市场、用户等反馈信息，以此保证技术及产品的领先性。一方面，公司在与客户的合作过程中，收集用户反馈信息，快速响应市场需求，开发贴合用户实际需求且符合行业趋势的新产品;另一方面，公司将前沿技术储备作为公司发展战略的重要内容，根据行业技术的发展趋势开展主导性的先发研究，积极布局动力铅蓄电池BMS、储能锂电BMS等领域。 3、持续加大研发创新投入持续的研发投入是创新的保障，公司一贯重视科研资金投入，保持持续研发投入。公司设立研究院，配备了环境与高低温实验室、EMC实验室、锂电标定实验室、PACK测试实验室、铅蓄电池BMS试制实验室、锂电BMS试制实验室。先进设备投入为研究监测提供了优质的平台，强化了公司的研发能力。同时，公司将不断完善创新奖励机制，通过薪酬奖励和职务晋升，激励研发人员的创新积极性和主动性，不断提升公司的研发水平。谢谢!

　　问投资者：请介绍行业发展态势及面临的机遇?

　　答华塑科技董事、总经理李明星：您好，1)下游应用领域发展及扩宽带动电池安全管理行业发展 ①国家政策持续并大力支持数据中心行业发展电池安全管理行业是电池产业链的重要组成部分。政府出台多项扶持政策鼓励电源设备产业发展，进而对电池安全管理产业发展具有积极推动作用。一方面，“新基建”加码，2020年3月4日，国家召开会议，要求加快数据中心、5G网络、轨道交通、新能源汽车、特高压、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设进度。随着5G技术的发展，流量数据迎来高速增长。云计算技术伴随着精准推送等新型业务模式的兴起而发展，在5G和云计算共振背景下，数据中心及其电源设备近年来迎来爆发式增长。另一方面，数字经济发展潜力凸显。从中央到地方，打造数字经济新引擎的各种部署和支持政策陆续出台，“新基建”正在提速推进。未来几年，国内数据中心建设将迎来爆发期，而根据《数据中心设计规范》(GB-50174)，明确要求重要数据中心(A级、B级)应检测监控蓄电池电压、故障和环境温度等指标。随着互联网+、云计算、大数据等上升为国家战略，进一步加快了数据中心行业的增长，将带动电池安全管理系统等数据中心基础设施相关设备快速增长。 ②增量市场空间较大，其他潜在应用场景丰富目前电池安全管理行业处于快速成长期，除数据中心外，其他行业的应用覆盖率相对较低。一方面，由于近年来电池使用量不断上升，电池安全事故频发;另一方面，电池发生故障损失远超BMS安装成本，轨道交通、通信、金融、电力、石油石化、储能等行业对电池运行安全性及稳定性需求的日益提高，带动BMS业务需求释放，BMS市场容量将进一步扩大。 2)行业技术水平不断提升，带动产品升级换代需求一方面，随着行业技术水平的提高，后备电源领域的电池安全管理系统逐步由电池性能监测向电池安全预警方向延伸和发展，在管理软件平台上由本地化集中管理逐渐转向云端与智能化管理过渡，进一步提高了电池系统的可靠性，降低了对运维人员的专业能力要求，为用户创造了更大的价值，进而带动产品升级换代需求;另一方面，由于行业技术水平的发展与创新，在产品成本不断下降的同时，电池安全管理系统的垂直应用深度和横向广度进一步拓展。 3)行业整合和布局将加速进行近年来，随着数据中心、通信、轨道交通等下游应用领域配套设备的技术标准及准入条件的不断出台，将进一步加剧下游行业企业分化，使得下游技术实力不强的小企业面对产品多样化需求、竞争力低、资金不足等困局而被加速整合，市场份额逐步向拥有技术实力、注重产品质量的企业集中，有利于行业中掌握自主技术、拥有大客户资源的企业发展壮大。 4)行业品牌意识日益增强随着电池安全管理产品的逐步渗透，用户对电池安全管理产品的质量、售后服务、技术革新水平提出了更高要求，品牌意识也日益增强;系统集成商、数据中心运营商及电源厂家为获取更多的市场份额，注重品牌建设，重视产品质量，因此会偏向于选择具有良好品牌及口碑，在产品品质、企业信誉、售后服务等方面具备优势的BMS供应商，带动了行业品牌意识提升。谢谢!

　　问投资者：请介绍下公司的整体发展战略?

　　答华塑科技董事长杨冬强：您好，公司以“新基建”、“碳达峰、碳中和”、“东数西算”等战略部署为契机，把握产品在数据中心、轨道交通、储能等应用领域不断拓宽、市场规模持续增长的行业发展机遇，开展多层次业务扩张、推进国际化战略、布局新产品领域以及推进智能制造。借助长期积累的品牌及口碑、销售渠道、产品研发、技术服务、产销规模等方面优势与资源稳步发展，公司力争早日实现全球化战略发展目标，聚焦电池安全管理技术，服务全球用户。谢谢!

　　问投资者：请介绍下电池安全监控产品开发及产业化建设项目建设的必要性?

　　答华塑科技董事长杨冬强：您好， (1)项目建设有利于扩大公司生产能力，缓解产能瓶颈近年来，我国大力推动各领域数字化、信息化转型升级，数据中心建设迎来爆发式增长期，电池安全管理系统的市场需求不断提升。面对日益增长的市场需求，公司虽通过合理的订单规划、委托加工等方式保证了产品的交付速度与质量，但目前生产能力仅能基本满足公司现有业务需求，一定程度上制约了公司的快速发展。因此，公司拟通过本项目的实施，新建数字化智能工厂，扩大公司原有产能，突破现有因产能不足造成的发展瓶颈，提高生产水平与供货能力以满足公司未来发展需求。 (2)项目建设有助于公司丰富产品体系，提升公司盈利能力公司拟通过本项目建设，在扩大原有产能同时，进一步丰富公司产品线，对H3G-TS系统等产品进行布局，持续纵向深化原有市场发展，巩固公司在既有市场的行业地位;同时，积极横向拓宽业务范围，加大动力铅蓄电池BMS、储能锂电BMS等公司目前涉足未深的业务领域布局力度，抢占市场先机，寻找新的盈利增长点，持续拓展市场份额，提高公司抗风险能力与盈利能力。 (3)项目建设有利于完善公司生产体系，提高生产自动化、信息化水平，实现降本增效公司拟通过本项目建设，购置先进的自动化生产设备，进一步完善公司生产体系，提高整体生产能力，实现对整个生产流程的质量控制。同时，使得生产、排单更加灵活，能有效保障生产周期，提升订单交付能力及质量稳定性，提高整体服务能力，进一步实现降本增效。此外，该项目还将通过配套引入MES等管理系统，对生产管理、采购、质量控制、包装、仓储等多环节进行信息化升级，打造数字化智能工厂，促进信息化与生产、管理的有机结合，将各环节的实时数据进行共享，提高公司决策的针对性与准确性，全面提升公司生产的信息化水平，提升公司管理运行效率。谢谢!

　　问投资者：请介绍下研发中心建设项目建设的必要性?

　　答华塑科技董事长杨冬强：您好， (1)为公司未来多领域扩张战略提供技术支持按照电池用途划分，后备电池、动力电池、储能电池等对电池安全系统具有不同的技术要求;按照电池类型划分，铅蓄电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、氢燃料电池等对电池安全管理技术要求具有一定差异性;同时按照电池的应用环境，电池安全管理系统在抗震、抗腐蚀、耐高低温等方面具有特定的技术要求，也使电池安全管理行业形成明显的技术密集型特征。基于以上技术因素，对于公司综合技术研发实力提出较高要求。 (2)加强前沿技术的研发，提升市场竞争力随着数据中心、轨道交通、储能等行业发展，市场对于保障稳定供电的电源系统和储能系统要求越来越高，具体表现在对各个电池单元的智能化管理和维护以及智能监控等方面提出了更高要求。在此背景下，公司需加大对物联网、大数据、AI智能分析等新兴技术的研究力度，实现电池应用的实时感知、在线监测、科学预警、智能诊断，提高电池应用的智能化水平。 (3)通过改善研发条件，进一步强化研发团队为实现多领域扩张战略、提升市场竞争力，公司需要针对不同应用领域加强技术储备以及前沿技术研发，而相关技术能力的实现更要依靠先进的研发试验设备以及一批技术过硬、经验丰富的复合型研发人才来保证。公司通过本项目建设，加大研发投入，配套先进的研发和监测设备，进而改善公司现有研发条件，引进一批具备多技术应用以及丰富经验积累的复合型研发人员。谢谢!

　　问投资者：请介绍下营销服务网络升级建设项目建设的必要性?

　　答华塑科技董事长杨冬强：您好， (1)强化区域平台营销网络，增强薄弱区域销售力量公司目标市场地域广泛，业务呈现快速增长的趋势，但相较于市场的需求规模和增速，公司本地化服务支持和营销能力还有待提高。一方面，加强公司优势地区的营销力量，保持其区域市场的更深层次的开发;另一方面，在公司市场薄弱地区，通过建立新的营销网点实现市场突破以及未来市场深度开发。同时，面向国际市场，扩张国际市场销售团队，提高公司国际市场销售比例。 (2)快速获得全球市场信息，即时把握全球市场机会电池安全管理系统具备应用领域多、涉及面广的特点，如何获取全面的市场信息对行业内企业至关重要。通过本项目的实施，公司将初步建成全球性的营销服务网络，实现就近原则的销售服务模式，进一步深挖用户需求，了解市场最新需求和发展趋势，向公司提供更为精准性、全面性、即时性的全球市场信息，为公司在技术优化、新产品开发乃至战略规划决策的合理性和可行性奠定基础。 (3)加强本地化售前技术指导与售后技术服务电池安全故障存在影响面大、经济损失严重等特性，故障及时解除和安全运行涉及面广且意义重大。随着公司业务规模的提升，下游业务领域不断延伸，用户将对公司售前技术指导和售后技术服务提出更高要求。因此，具备本地化的售前技术支持和售后技术服务队伍成为客户选择供应商的重要考虑因素之一。谢谢!

　　问投资者：请介绍下补充流动资金的必要性及合理性?

　　答华塑科技董事长杨冬强：您好，充足的流动资金有利于公司巩固行业内优势地位。随着公司业务规模的扩大和募投项目的逐渐达产，公司营运资金需求将大幅增加。同时，本次补充流动资金项目的实施，有利于提升公司的资金实力和偿债水平，优化公司的资产负债结构，促进公司的健康发展。谢谢!

网上路演结束致辞

　　华塑科技董事、总经理李明星网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，同时也感谢“全景路演”所提供的交流平台和良好服务，感谢中信证券股份有限公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际，我谨代表杭州华塑科技股份有限公司，再次感谢各位的热情参与。

　　通过今天的网上路演活动，各位投资者朋友从主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和战略规划等多个方面，与我们进行了深入的交流，希望能够帮助大家更加深入地了解公司价值。同时，大家提出了很多宝贵且有价值的意见和建议。我们将予以认真听取和吸收，付诸于实践，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

　　通过与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司所承担的使命与责任。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，这也将是华塑科技未来做大、做强、健康发展的有力保障。

　　由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但真诚地希望大家继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

　　最后，再次感谢广大投资者对华塑科技的支持和关心，希望我们携手共进，创造和分享更加美好的未来!祝大家投资顺利、事业顺心!谢谢大家!

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