执中以独家具有关联关系的私募股权信息终端为基础，通过公开数据整理推出投资机构系列报告，以独家数据呈现中芯聚源私募大布局。
中芯聚源简介
中芯聚源成立于2014年，公司由国内集成电路产业龙头企业中芯国际和一支资深投资团队发起，联合其他股东共同设立。
致力于成为国内最专业的集成电路产业投资机构，推动中国半导体产业创新与发展。
聚焦于集成电路材料、设计、装备、设计服务、IP等细分领域，以及MEMS、传感器和LED等其他集成电路产业链的延伸领域，主要投向国内外集成电路生态链中有成长潜力、有国际竞争力的早期、成长期和成熟期企业。
截至目前，中芯聚源已投资超240家公司，其中有39家公司分别在上交所、深交所、北交所上市。
对外投资分析
据执中ZERONE统计，截至目前中芯聚源共计33只备案基金，备案基金总规模380.44亿人民币。其中，2021年为备案基金数量、备案基金规模集中年份，共备案8只基金，备案基金规模达到123.32亿元。此外，或许是由于投资策略的不同，2015和2020年尽管整体基金备案数量较多，但由于各只基金规模相对较小，整体的基金规模不大。2019年中芯聚源没有备案基金。
中芯聚源历年备案基金数量和规模
据执中ZERONE统计，中芯聚源投资领域TOP5主要是先进制造、生产制造、汽车交通、人工智能、企业服务领域，也有少部分投资在电子硬件领域。其中，中芯聚源较多投资在先进制造、生产制造领域，具体细分领域集中在集成电路材料、设计、装备、设计服务、IP等细分领域，以及MEMS、传感器和LED等其他集成电路产业链的延伸领域。
中芯聚源投资领域TOP5中，投资先进制造领域项目占比为41%，其次是生产制造领域，占比为27%，二者合计为68%。
中芯聚源主要投资领域
中芯聚源2014-2022年，每年的投资公司数稳定增长，2022年为投资总数最多的一年。据执中ZERONE统计，2020年、2021年、2022年，中芯聚源对外投资项目数分别为47、54、62个。且一直以来中芯聚源平均每年对外投资项目的87%进入次轮，该业绩在行业中名列前茅。
中芯聚源过往年份投资业绩
中芯聚源部分人民币基金巡礼
收益回报分析
根据执中ZERONE统计与公开资料查询，中芯聚源所投248家项目中，39家已经上市退出或已上市待解禁（部分上市项目无法查询，未包含于内）。39家公司都在A股上市，其中34家上交所上市，3家深交所上市，2家北交所上市。
经数据分析，数据完整能够测算相关收益指标的上市公司对应项目收益统计如下表所示：
明星案例
半导体赛道-代表案例：中科飞测
国内领先的高端半导体质量控制设备公司。
中芯聚源在2016年对中科飞测进行了A轮投资。中科飞测由于其核心技术人员的名校背景以及相关的行业经验，受到了众多投资机构的青睐。包括中芯聚源、深创投、哈勃投资在内的13家机构的投资，并于2023年05月19日在上交所科创板上市。
芯片赛道-代表案例：南芯科技
国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业之一。
中芯聚源2019年对南芯科技进行了B轮投资，南芯科技受到上下游产业链与资本的广泛认可与支持，获得包括上海集成电路产业基金、中芯聚源、红杉资本、OPPO、小米、VIVO等在内的25家资本加持。南芯科技于2023年04月07日在上交所科创板上市。
通信设备赛道-代表案例：创远信科
自主研发射频通信测试技术和提供整体解决方案的专业无线通信公司。
中芯聚源在2016年对创远信科进行两轮投资，创远信科于2020年07月27日在北交所上市。上市之前，创远信科曾获得包括中芯聚源、天星资本、龙庆资本在内的13家机构的投资。
人工智能赛道-代表案例：聚时科技
通过尖端AI技术赋能高端制造。
中芯聚源在2021年两次对聚时科技进行投资。近年来，聚时科技获得包括中芯聚源、韦豪创芯、中芯科技、显鋆投资、汇川技术、云晖资本、中科院北京硬科技基金等15家上市公司及投资机构的青睐。
汽车交通赛道-代表案例：广汽埃安
聚焦EV+ICV技术路线，致力于提供世界级的移动智能新能源产品和服务。
中芯聚源在2022年对广汽埃安进行A轮投资。广汽埃安是广汽集团发展智能网联新能源汽车的战略核心载体，广汽埃安融资获得包括中芯聚源、深创投、人保资本等在内的28家资本的青睐。
企业服务赛道-代表案例：上扬软件
为半导体、光伏和LED等高科技制造业提供整体解决方案的专业软件公司。
中芯聚源在2021年对上扬软件进行C+轮投资。上扬软件自成立以来一直在半导体、光伏和LED行业深耕细作，在上扬软件的几轮融资中获得包括中芯聚源、深创投等在内的15家机构投资。
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报告所有内容全部通过公开数据整理而成。
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